Generali SpA coloca green bonds de 500 milhões a 5,4%

A Generali SpA, casa-mãe da Tranquilidade, acaba de lançar a sua quarta emissão de Obrigações Verdes tendentes a financiar no longo prazo investimentos relacionados com ambiente. Esta emissão Tier 2 tem um rating Esperado de Baa2 Moody’s e BBB Fitch e foi subscrita por mais de 300 investidores institucionais internacionais mobilizados pelos bancos BNP Paribas, BBVA, Banco Santander, Barclays Bank Ireland, Commerzbank, Mediobanca e Société Générale.

Os títulos serão cotados nas bolsas Luxembourg Stock Exchange, ExtraMOT PRO e Lux Green Exchange e o resultado final desta emissão a 10 anos foi uma taxa de juro de 5,399% e uma intenção de investimento de 3,9 mil milhões de euros, mais de 7 vezes os 500 milhões que a Generali estava a colocar.

“A colocação do nosso quarto título verde é outro importante passo na jornada de sustentabilidade do Grupo”, comentou o CFO do Grupo Generali, Cristiano Borean, acrescentando que “a transação ampliará ainda mais o vencimento médio de nossa dívida”.

As green bonds distinguem-se das obrigações comuns, pois o capital subscrito deve ser aplicado em projetos ou ativos relacionados com desenvolvimento sustentável e benefícios de natureza ambiental como em energias renováveis ou limpas, eficiência energética ou hídrica, sustentabilidade, economia circular, biodiversidade ou controlo de poluição. Podem oferecer incentivos fiscais e, por norma, implicam que as taxas de juro oferecidas pelos emitentes podem ser mais baixas do que para as obrigações correntes.

Esta operação está a coincidir oferta de recompra em dinheiro anunciada pela Generali de Notas Perpétuas originalmente de 1,5 mil milhões de euros, com o objetivo de adquirir antecipadamente valor idêntico de 500 milhões.