SIC paga 5,95% para emitir até 30 milhões de euros em obrigações a quatro anos

A SIC vai avançar com uma nova emissão de obrigações a quatro anos, com uma taxa de juro de 5,95%. O objetivo do canal de televisão é emitir até 30 milhões de euros através da emissão “obrigações ligadas a sustentabilidade SIC 2024-2028”. O canal está ainda a realizar uma operação de troca, permitindo a quem detém “obrigações SIC 2021-2025” substituí-las pelas novas obrigações. A oferta decorre entre 17 e 28 de junho.

A oferta pública de subscrição da SIC tem como objeto até 1.000.000 de obrigações, com o valor nominal unitário de 30 euros e o valor nominal global inicial de até 30 milhões de euros, segundo adiantou a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O investimento mínimo da operação é de 50 Obrigações SIC 2024-2028, o que equivale a um montante de investimento de 1.500 euros.

Já a operação de troca destina-se aos investidores que detêm obrigações emitidas a 11 de junho de 2021, com data de reembolso em 11 de junho de 2025, e uma taxa de juro fixa bruta de 3,95%. Quem quiser trocar os seus títulos pelos novos, receberá uma nova obrigação por cada antiga, “sendo ainda pagos na data de Emissão, ou seja, em 3 de julho de 2024, relativamente às Obrigações SIC 2021-2025 trocadas, os juros corridos desde 11 de junho de 2024, inclusive, até à Data de Emissão, exclusive, no montante de €0,07242 por cada Obrigação SIC 2021-2025, encontrando-se todos estes pagamentos sujeitos a impostos, comissões e outros encargos”, detalha o documento.

A SIC reserva-se o direito de aumentar o valor da emissão até ao dia 26 de junho de 2024, dois dias antes do fim da operação. Indexada a valores de sustentabilidade, os obrigacionistas terão ainda direito a receber uma remuneração adicional, a pagar na Data de Reembolso, caso a SIC não cumpra as metas propostas.

De acordo com o prospeto, a SIC selecionou dois KPIs (indicadores-chave de desempenho): número de horas anuais de conteúdos com língua gestual portuguesa disponibilizados nos serviços de programas televisivos da SIC e na plataforma de streaming da SIC; e, emissões de gases com efeito de estufa do Grupo Impresa.

“O montante de remuneração adicional a pagar pelo Emitente e Oferente corresponde a 0,40% do valor nominal de cada Obrigação SIC 2024-2028, caso se verifique uma ou várias Situações de Não Verificação de SPT por referência a ambos os KPIs selecionados, ou 0,20% do valor nominal de cada Obrigação SIC 2024-2028, caso se verifique uma ou várias Situações de Não Verificação de SPT por referência a apenas um dos KPIs selecionados”, refere o prospeto.

A oferta arranca na próxima segunda-feira, dia 17 de junho, decorrendo nas duas semanas seguintes, até dia 28 de junho. Os investidores podem alterar ou revogar as suas ordens de subscrição até às 15h00 de 28 de junho de 2024, inclusive, limite a partir do qual a ordem de subscrição se tornará irrevogável. O apuramento de resultados ocorrerá no dia 1 de julho, numa sessão especial de bolsa.

A SIC junta-se assim a um conjunto de empresas que têm recorrido em grande força ao mercado de capitais para captarem financiamento junto dos investidores neste início do ano. Segundo dados recolhidos pelo ECO junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), só até ao final da semana passada, com a conclusão da emissão de 60 milhões de euros do grupo CUF, foram angariados quase 2.400 milhões de euros através de emissões obrigacionistas por parte de empresas nacionais com capital aberto. Trata-se de um montante equivalente a quase o dobro do montante angariado em 2023 no mesmo período e quase tanto quando as emissões realizadas entre janeiro e maio de 2022 e 2023 somadas.

(Notícia atualizada)