Rothschild e Cuatrecasas assessoram negócios dos CTT com empresa espanhola e DHL

O grupo internacional Rothschild e a sociedade de advogados Cuatrecasas foram os assessores dos CTT – Correios de Portugal nos dois negócios assinados esta semana pelo operador postal: a compra da espanhola Cacesa por 104 milhões de euros e o acordo com a gigante da logística DHL relacionado com e-commerce e distribuição de encomendas, sabe o ECO.

A Rothschild atuou como advisor financeiro da empresa liderada por João Bento e o escritório de advogados esteve a cargo do apoio jurídico ao comprador (buy-side) da Cacesa. Por outro lado, a parceria com a DHL não envolveu assessoria financeira.

Em causa estão duas transações além-fronteiras (cross-border) que impulsionaram as ações dos CTT nas negociações de hoje, levando os títulos a valorizações superiores a 10%.

Os CTT – através da subsidiária CTT Expresso – chegaram ontem a acordo para a compra de 100% do capital da espanhola Cacesa (Compañia Auxiliar al Cargo Expres), uma empresa do setor aduaneiro cujos ativos ficam agora avaliados em 91 milhões de euros. A operação deverá ficar concluída no final do primeiro trimestre ou início do segundo trimestre de 2025 e vai permitir expandir os serviços de distribuição last mile (etapa final da entrega) e integrar nos processos alfandegários dos CTT.

“Esta aquisição é um marco importante no caminho de transformação que os CTT têm vindo a fazer para se tornarem um operador logístico de e-commerce de referência na Península Ibérica. Estamos muito satisfeitos por integrar esta empresa no nosso portefólio, pois trata-se de um passo natural para reforçar o papel cada vez mais relevante dos CTT em todas componentes da cadeia de valor do comércio eletrónico, do envio à devolução, fortalecendo as relações comerciais com clientes de todo o mundo”, comentou o CEO dos CTT, João Bento, aquando do anúncio.

Já esta manhã, antes da abertura dos mercados financeiros, os CTT anunciaram um negócio com a DHL que também está relacionado com a entrega de encomendas, mas envolve mais complexidade pelas diferentes entidades e etapas do acordo. A saber: os CTT Expresso compram 100% da DHL Parcel Portugal e, seguidamente, 25% da DHL Parcel Iberia, enquanto a alemã DHL compra a mesma posição (25%) da CTT Expresso, que passa a ter uma avaliação de 482 milhões de euros.

A área de expresso e encomendas tem estado a crescer nos CTT. O quarto trimestre de 2023 foi o primeiro da história da empresa em que esta unidade mais contribuiu tanto para as receitas como para o EBIT recorrente, tendo reportando um crescimento homólogo de 55,9%.