Exclusivo Novobanco contrata Linklaters para entrar em bolsa

O Novobanco está a preparar a entrada em bolsa, depois de ter recebido “indicação formal” do seu maior acionista na semana passada. O banco liderado por Mark Bourke já contratou os assessores financeiros para montar a operação, Bank of America, Deustche Bank e JPMorgan Chase. E também já tem o assessor jurídico: a Linklaters.

Oficialmente, o banco não comenta a contratação da Linklaters, mas a própria sociedade de advogados – cujo escritório em Portugal é liderado por Marcos Sousa Monteiro – confirmou ao ECO que está “a atuar pelo Novobanco no tema do IPO”.

O fundo norte-americano Lone Star já mandatou o banco para arrancar com os preparativos para a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês). A operação poderá acontecer já em maio ou então apenas em setembro, se as condições do mercado assim permitirem. Em cima da mesa está a venda de um bloco de ações correspondente entre 25% e 30% do capital do Novobanco, em função da participação de cada um dos acionistas.

A Lone Star detém 75% (que comprou em 2017 a troco de uma injeção de 1.000 milhões no Novobanco), enquanto os restantes 25% estão nas mãos do Estado, através do Fundo de Resolução (13,54%) e da Direção Geral do Tesouro e Finanças (12,46%).

O processo de venda do Novobanco acelerou no final do ano passado, na sequência do fim antecipado do mecanismo de capital contingente (CCA) em dezembro que normalizou a situação do banco e desbloqueou os dividendos.

O Novobanco deverá distribuir cerca de 1,3 mil milhões de euros pelos acionistas, pagamento que deverá ser aprovado na próxima assembleia geral de acionistas.

O banco apresenta os resultados de 2024 no próximo dia 6 de março. Até setembro, a instituição financeira registou lucros de 610,4 milhões de euros. Apresentava uma situação líquida na ordem dos cinco mil milhões de euros, valor que servirá de referência para o processo de venda.

A JB Capital avaliou o Novobanco entre 4,8 mil milhões e 6,2 mil milhões de euros e não descartava a venda a outro banco que, no caso de já operar em Portugal, poderia resultar em sinergias entre 500 milhões e 1.000 milhões de euros.

Em maio de 2023, a Linklaters nomeou Marcos Sousa Monteiro como managing partner do escritório em Portugal. O advogado de Corporate sucedeu no cargo a António Soares, que esteve na liderança da firma britânica em Lisboa durante sete anos. Marcos Sousa Monteiro é prata da casa desde 2003 e foi eleito sócio da Linklaters em 2015.