Ranking: Fidelidade é a 5ª maior seguradora ibérica, dona da BPI Vida é líder

Analisando o montante de prémios emitidos pelas seguradoras em 2024, a Fidelidade é o 5º maior grupo segurador da península ibérica segundo dados compilados por ECOseguros, aproveitando – de Espanha – dados da INESE Data, publicados na revista Actualidad Economica, e de Portugal a informação disponibilizada pela Associação Portuguesa de Seguradores.

No Top 50, sete grupos estão apenas em Portugal: Ageas, GamaLife, Lusitania, CA, Real Vida, Caravela e Victoria. E 29 têm ação apenas em Espanha, sendo a Mutua Madrilena, terceira maior, a grande ausente em Portugal. Catorze têm presença nos dois países, entre elas a VidaCaixa, a líder ibérica que detém a BPI Vida e Pensões.

A Mapfre é o segundo maior grupo ibérico e também em Espanha, com um 9º lugar em Portugal. A Generali Espanha, já integrando a Liberty, tem o dobro da dimensão em Espanha comparando com Portugal. A Fidelidade ocupa o 5º lugar no ranking, embora ainda tenha uma atividade reduzida em Espanha. Allianz e Zurich estão próximas nos dois países. De registar que a MetLife tem maior dimensão em Portugal do que tem em Espanha, por volume de prémios.

As marcas e seguradoras dos grupos integrantes do TOP 50, têm notoriedade variada mas forte presença nos mercados dos países ibéricos.

Da soma aritmética da produção das seguradoras integrantes de cada um dos 94 grupos, resultou no TOP 50 Seguradoras ibéricas 2024.

Mercado português é mais concentrado, espanhol é 5 vezes maior

Para a construção do ranking foram reunidas as atividades de 120 companhias espanholas e 61 portuguesas, agrupadas em 71 grupos de Espanha e 37 em Portugal. Do seu agrupamento foram listadas os 50 maiores grupos dos dois países, correspondendo a 98% do total de prémios em Espanha, 96% de Portugal, resultando no final 98% dos prémios vendidos na península.

A concentração do negócio segurador é bastante diferente em Espanha e Portugal. Os três primeiros grupos em Espanha significam 37,6% do total de prémios (com VidaCaixa, Mapfre e Mutua Madrilena) e 59,2% em Portugal (com Fidelidade, Ageas e Generali Tranquilidade). Os cinco primeiros em Espanha detêm 47,8% (em Portugal 70%), o top 10 tem 68,7% (88,6%) e o top 20 em Espanha 82,7% e em Portugal 98,6%.

Em relação ao peso económico e demográfico dos dois países, existe alguma semelhança nas proporções. O PIB em Espanha em 2024 foi 5,6 vezes os 285,2 mil milhões estimados para Portugal. A população era 4,7 vezes os 10,4 milhões de residentes em Portugal. Os prémios totais de Espanha foram 5,1 vezes os 14,6 mil milhões registados em Portugal. Se por habitante o volume de prémios em Espanha é superior, já em relação à riqueza dos países os seguros têm maior importância em Portugal.

Entre os indicadores comparativos mais utilizados nos seguros está o rácio de densidade que determina prémios por habitante, ou seja, a média de euros que cada habitante gasta em seguros. Em 2024 esse valor na totalidade foi de 1.405 euros em Portugal e 1.546 em Espanha. Nos ramos Não Vida essa diferença é maior, de 684 euros por português para 953 euros por cada espanhol.

O rácio de penetração mede o peso dos prémios de seguro no PIB do país. Neste caso Portugal supera Espanha com 5,1% em 2024, contra 4,7% de Espanha, tudo devido à redução da atividade dos seguros de Vida em Espanha durante o ano passado, depois de um ano de grande crescimento em 2023. Pelos mesmos motivos, taxas de juro a favorecerem produtos poupança, subiram de venda dos seguros em Portugal, mas só em 2024.

O TOP 50 Seguradoras Ibéricas 2024 é o seguinte: