PLMJ e Clifford Chance assessoram REN em emissão de green bonds

A PLMJ e a Clifford Chance assessoraram a REN na segunda emissão de green bonds, no valor de 300 milhões. As obrigações têm maturidade de oito anos e estão enquadradas com o novo Green Finance Framework da REN – Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S., S.A.. Esta emissão de dívida teve uma procura sete vezes superior à oferta e insere-se na política de financiamento e sustentabilidade do Grupo REN.

A equipa da PLMJ envolvida nesta operação foi liderada pelo sócio e coordenador André Figueiredo e pela sócia Raquel Azevedo, e contou ainda com o associado Tiago Azevedo Basílio e Marta Spínola de Freitas, todos das áreas de Bancário e Financeiro e de Mercado de Capitais e ainda com outros membros das equipas de Fiscal e Energia.

Do lado da Clifford Chance, a operação foi liderada a partir de Madrid pelo sócio de Mercado de Capitais, Antonio Henriquez, que trabalhou em estreita colaboração com o sócio Jurgen van der Meer, do escritório de Amesterdão. A equipa foi ainda apoiada por Anna Buscaglia e Dewi Walian. Em 2021, a PLMJ e a Clifford Chance estiveram ao lado da REN na primeira emissão de green bonds no mesmo valor.

A CMS Portugal e a Allen & Overy assessoraram os bancos. Para a assessoria, a CMS Portugal contou com uma equipa liderada pelo sócio Francisco Xavier de Almeida, responsável da área de Capital Markets, e constituída ainda pelo associado sénior David Apolónia e o associado Gonçalo Cabral Moncada.