SAD do FC Porto paga 6,25% para emitir 40 milhões de euros de obrigações

A SAD do Futebol Clube do Porto (FC Porto) anunciou esta terça-feira o lançamento de um empréstimo obrigacionista no valor inicial de até 40 milhões de euros, num total de oito milhões de obrigações ao valor nominal unitário de cinco euros. A SAD portista paga uma taxa de juro fixa bruta de 6,25% ao ano.

As Obrigações FC Porto SAD 2023-2026 serão emitidas no âmbito de duas ofertas que decorrem entre 22 de maio e 2 de junho de 2023:

• Uma oferta pública de subscrição tendo como objeto até 8.000.000 de obrigações, com o valor nominal unitário de 5 euros e global inicial de até 40 milhões de euros;
• Uma oferta pública de troca, no mesmo montante, de obrigações emitidas pela FC Porto SAD em 26 de maio de 2021, com data de reembolso em 26 de novembro de 2023, “correspondendo a cada Obrigação FC Porto SAD 2021-2023, a título de contrapartida, uma Obrigação FC Porto SAD 2023-2026, um prémio em numerário no valor de 0,05 euros e os juros corridos desde 26 de maio de 2023, inclusive, até à data de liquidação, exclusive, no montante de 0,007256944 por cada Obrigação FC Porto SAD 2021-2023, encontrando-se estes pagamentos sujeitos a impostos, comissões e outros encargos”.

No prospeto agora enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a FC Porto SAD explica que as ordens de subscrição e/ou de troca transmitidas em aceitação da respetiva oferta e devidamente validadas estarão “sujeitas aos critérios de alocação de ordens e de rateio aplicáveis e serão satisfeitas de acordo com os mesmos”, caso a procura exceda as Obrigações FC Porto SAD 2023-2026 disponíveis.

Como é habitual neste tipo de operações, o valor de 40 milhões de euros poderá ser aumentado, por opção do emitente e oferente, mediante publicação de adenda ao prospeto que seja aprovada pela CMVM e divulgada até 31 de maio de 2023.

Nesta operação, coordenada pelo Haitong Bank e em que participam como “colocadores” o ActivoBank, Banco Best, Banco Carregosa, Montepio, Caixa BI, CCCAM, CGD, EuroBic, Haitong Bank, Millennium bcp e o Novobanco, o pagamento de juros será realizado a 7 de junho e 7 de dezembro de cada ano, esclarece ainda o clube azul e branco.

A data de reembolso das obrigações está prevista para 7 de dezembro de 2026.

(Notícia atualizada pela última vez às 20h35)