BCP paga perto de 3,2% para emitir 500 milhões a cinco anos
Forte procura -- que atingiu os 1,6 mil milhões de euros, o triplo do montante emitido -- ajudou a baixar os custos da operação.
O BCP BCP 0,53% concretizou esta segunda-feira uma emissão de 500 milhões de euros em dívida sénior preferencial a cinco anos e pela qual vai pagar uma taxa de juro a rondar os 3,2%, de acordo com o site de informação financeira IFR (acesso pago, conteúdo em inglês).
A operação teve forte interesse dos investidores, que efetuaram ordens superiores a 1,6 mil milhões de euros (excluindo a tomada firme dos bancos mandatados para a operação), o mais do triplo do que o banco liderado por Miguel Maya emitiu.
O apetite do mercado ajudou a baixar o custo deste financiamento, com o spread a baixar os 115 pontos base iniciais para os 85 pontos base, acima da taxa de midswap a cinco anos em euros, que está a 2,369%.
O Bank of America, o BNP Paribas, o J.P. Morgan, o Millennium BCP e o UniCredit são os bookrunners da emissão, adiantou.
(Notícia atualizada às 12h04)
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