Califórnia: Seguradoras já preparam 13 mil milhões para indemnizações

No dia em que a resseguradora Munich Re anunciou 140 mil milhões de dólares de indemnizações pagas pelas seguradoras devido a catástrofes naturais em 2024, os incêndios da Califórnia alastram e a consultora Autonomous estima 13 mil milhões de dólares de prejuízos cobertos por seguros, num total de danos de 52 mil milhões. Ou seja, quase um valor de 10% de todos os prejuízos pagos por seguradoras contabilizados pela Munich Re em todo o mundo no ano passado.

Os incêndios, que começaram na manhã de terça-feira, já forçaram a evacuação de mais de 130 mil pessoas, resultaram em cinco mortes e destruíram milhares de casas.

Os riscos segurados estão muito concentrados na zona de Pacific Palisades, caracterizado por residências variando com valores médios das entre 3,5 e 4,5 milhões de dólares. Embora os incêndios em Eaton, Pasadena, San Fernando e Sylmar ainda representem riscos significativos, o impacto total no mercado segurador e no setor de resseguros dependerá da evolução dos incêndios nos próximos dias.

Só em Pacific Palisades estão previstos 6 mil milhões de dólares de indemnizações. Já arderam cerca de 7 mil hectares e 2 mil estruturas, numa zona emblemática onde ficam casas de Tom Hanks, Steven Spielberg, John Travolta e Paris Hilton, a quem terá ardido uma propriedade no valor de 10 milhões de dólares.

Entretanto, analistas ouvidos em Los Angeles não esperam que os incêndios constituam um evento significativo para as resseguradoras neste momento, considerando o início do ano e a baixa participação de mercado individual das seguradoras na Califórnia.

Seguradoras em fuga com reputação em causa

Grandes seguradoras como Allstate, Travelers e Chubb devem ser as primeiras a suportar uma parcela substancial dessas perdas, especialmente no segmento de seguros residenciais. Empresas como State Farm e Allstate, que estão por esse motivo a sofrer fortes críticas na rede social X, já haviam interrompido a emissão de novas apólices no Estado devido ao aumento dos riscos de incêndios florestais, o que deixou muitos proprietários de imóveis dependentes do California FAIR Plan, o segurador de última instância do Estado.

Este California FAIR Plan Association é um consórcio de seguros constituído em 1968 pelo Governo da Califórnia que oferece seguro contra incêndios a proprietários de imóveis que não conseguem obter cobertura no mercado tradicional de seguros. Todas as cerca de 30 seguradoras autorizadas a explorar seguros de propriedade e acidentes no Estado são obrigadas a pertencer ao FAIR Plan.

Funciona como uma seguradora em receitas próprias de prémios, custos com sinistros e despesas, apurando-se um resultado técnico que é suportado na proporção das quotas de mercado de cada seguradora. O Departamento de Seguros da Califórnia (CDI) é também regulador do FAIR Plan, garantindo que cumpre as leis estaduais de seguros e as regulamentações de proteção ao consumidor.

Nos últimos anos, o FAIR Plan observou um aumento significativo no número de segurados, particularmente em áreas de alto risco propensas a incêndios florestais. Segundo dados divulgados nos Estados Unidos, existiam 154.500 apólices residenciais em setembro de 2019, subiram para mais de 408.400 em junho de 2024 e, em setembro, a exposição total da FAIR a riscos subscritos ascendia a 458 milhões de dólares, mais 61% que um ano antes.

Esse crescimento deve-se, em grande parte, à redução da presença de seguradoras privadas nessas regiões, devido aos riscos e custos crescentes associados aos desastres induzidos pelas mudanças climáticas. Como resultado, mais proprietários estão a recorrer ao FAIR Plan como última opção para obter cobertura essencial contra incêndios.

No meio deste risco, a Mercury Insurance, uma seguradora residencial independente da Califórnia, está disposta a ocupar as lacunas do mercado e anunciou que começará a assinar novas apólices de seguro residencial nas regiões afetadas.

A explicação está talvez no que disse Janet Ruiz, porta-voz do Insurance Information Institute, que representa o setor de seguros no Estado: “A Califórnia é o quarto maior mercado de seguros do mundo”, acrescentando “queremos estar aqui, queremos fazer parte disso, mas temos que ganhar alguma coisa”.