BRANDS' ECOSEGUROS Perspetivas Globais do Setor Segurador em 2025

O arranque de 2025 para o setor segurador, a nível global, é marcado por um cenário de mudança constante, impulsionado por fatores como o clima, a cibersegurança e o rápido avanço da tecnologia, nomeadamente a Inteligência Artificial Generativa (GenAI). As tensões geopolíticas e comerciais, a instabilidade macroeconómica e a polarização política são outras das complexidades que se apresentam, exigindo uma atenção redobrada por parte das seguradoras.

Não negligenciando estes desafios, as perspetivas para o setor são otimistas, com uma forte procura por soluções de proteção e serviços complementares. A inovação e a utilização de dados abrem novas oportunidades na avaliação de riscos, definição de preços e parcerias.

E é neste contexto que incide a mais recente publicação da EY “2025 Global Insurance Outlook“, a qual destaca as principais tendências e oportunidades para o setor segurador, (1) num ambiente de mercado volátil e complexo; (2) na procura de múltiplos caminhos para o crescimento; e (3) na reestruturação das empresas com dados mais ricos, tecnologia modernizada e talento renovado.

1. Ambiente de mercado volátil e complexo

O setor segurador enfrenta uma série de desafios interligados, começando desde logo pela instabilidade geopolítica, guerras, conflitos armados e tensões comerciais que colocam em risco as operações como também pela polarização política, a desigualdade económica, o aumento dos custos médicos e as lacunas na poupança para a reforma, que intensificam as tensões sociais e exigem soluções de seguros mais acessíveis e adequadas ao bem-estar e segurança dos cidadãos. De acordo com o EY Insurance CRO survey, 56% dos CROs destacam a geopolítica como um dos três principais riscos para os próximos três anos.

O quadro regulatório, cada vez mais rigoroso e os requisitos de reporte mais detalhados, especialmente na Europa, aumentam os custos de conformidade e influenciam as estratégias de investimento e inovação. Os avanços na GenIA trazem novos riscos, como o enviesamento algorítmico e preocupações com a privacidade de dados, exigindo uma forte governação e utilização ética da tecnologia. O aumento da frequência de eventos climáticos extremos desafia as seguradoras a melhorar a previsão de riscos e a ajustar os modelos de subscrição.

Para navegar neste ambiente complexo, as seguradoras precisam de uma maior agilidade operacional, criar modelos preditivos avançados para avaliar riscos emergentes (ex. catástrofes naturais mais frequentes e ataques cibernéticos – 41% das pequenas empresas sofreram ataques cibernéticos em 2023), antecipar futuras alterações regulamentares e assegurar que as estratégias atendem a diferentes requisitos e garantem estabilidade a longo prazo, mesmo durante crises económicas.

2. Procura de múltiplos caminhos para o crescimento

A adaptação ao novo panorama do setor exige estratégias inovadoras e diversificadas. Apesar dos desafios, o setor tem demonstrado um desempenho relativamente forte nos últimos anos e prevê-se que continue a crescer de forma constante tanto nos mercados maduros como nos emergentes.

Independentemente da região, linha de negócio ou nível de ambição de crescimento, as seguradoras precisam de atualizar as ofertas principais e enriquecer o portfólio de produtos e serviços, alinhando-os com as mudanças de comportamento dos clientes. A EY destaca os seguros pessoais (a evolução da mobilidade e as casas inteligentes exigem soluções mais personalizadas e flexíveis, como seguros baseados na utilização e ofertas integradas) e os seguros de vida (soluções para a reforma, a inovação de produtos e a diversificação da distribuição) como oportunidades de crescimento.

3. Reestruturar as empresas com dados mais ricos, tecnologia modernizada e talento renovado

Os dados e a IA devem ser prioridades máximas para as seguradoras, com foco na otimização de processos e na tomada de decisões estratégicas. A automação e a digitalização são essenciais para criar ambientes operacionais flexíveis, aumentar a eficiência e melhorar os resultados para os clientes. É crucial preparar a força de trabalho para a era da IA, capacitando os colaboradores e fomentando uma cultura de inovação. De acordo com o EY European Financial Services AI Survey, 27% das seguradoras têm já estabelecidos programas de formação sobre GenAI. Empoderar as pessoas e as equipas para experimentar IA generativa e encorajá-las a colaborar mais abertamente impulsionará o retorno sobre os investimentos em tecnologia.

O setor segurador enfrenta um ambiente complexo, mas repleto de oportunidades. As seguradoras que conseguirem adaptar-se às novas realidades, investirem em tecnologia e IA, e implementarem estratégias inovadoras estarão bem posicionadas para um crescimento sustentável. A modernização operacional, a personalização de produtos e a adoção de uma cultura de inovação são fundamentais para prosperar num mercado dinâmico e competitivo em 2025 e seguintes.

Dora Leal, Director EY, Risk & Actuarial, Consulting Financial Services.