O mercado de seguros Não Vida, ou gerais, ou ainda de ramos reais em Portugal atingiu um volume de prémios emitidos de 7.517 milhões de euros em 2024, mais 10,3% quando comparado com o ano anterior. As líderes Fidelidade, Generali e Ageas cresceram em conjunto 10,7%, condicionando – porque representam 66% do total – a subida de todo o mercado.

No total foram emitidos 14,3 mil milhões em prémios de seguro em Portugal no ano passado e o ramo Vida ficou com 48% desses prémios. O restante foi para os seguros Não Vida em que Automóvel, Acidentes de Trabalho e Saúde são os ramos com maior procura.

Este crescimento nominal do mercado em 10,3% em Não Vida é o maior crescimento real (7,8%, o restante é inflação) desde o ano 2000 em que este conjunto de ramos reais tinha aumentado 8,8% em termos reais e 11,9% em taxa nominal, segundo dados da Associação Portuguesa de Seguradores (APS).

Subindo vendas em 16,7%, devido a bom desempenho no ramo Acidentes de Trabalho e quase duplicando as suas operações no estrangeiro, a Caravela ganhou um lugar à CA Seguros passando a ser a sétima maior companhia entre as Não Vida. A fechar o top 10 a Aegon Santander também subiu, e 17,2%, devido principalmente ao incremento de 37,5% as suas vendas de seguros de saúde.

No topo o rank manteve-se: Fidelidade subiu 11,6%, para 2,3 mil milhões de euros de prémios vendidos, reforçando a sua quota de mercado para 30,5%, com uma subida de 17,3% em Acidentes de Trabalho, ramo que no conjunto das seguradoras subiu 9,6%.

A Generali Tranquilidade e a Generali Seguros y Reasseguros (ex-Liberty) registaram um crescimento conjunto de 21% no ramo saúde, segmento que subiu 17,5% no total. Crescimento parecido no ramo saúde teve o Grupo Ageas Portugal, com a Ageas Seguros e a Médis, ficando como terceiro maior grupo Não Vida com 14,2% de quota de mercado.

Em quarto lugar do ranking, a Allianz continua a sua aposta no ramo automóvel em que subiu 16,7% e principalmente em nos seguros facultativos de Danos Próprios onde o crescimento atingiu 23%. A Zurich aumentou 8,9% as suas vendas, com o ramo automóvel a significar 54% das suas receitas em ramos Não Vida.

A Lusitania manteve o sexto lugar apesar de uma quase estagnação nos prémios emitidos com destaque para a manutenção das vendas ao nível do ano anterior em Acidentes de Trabalho e ter sofrido uma quebra de 8% no Automóvel.

Depois houve a troca de Caravela por CA seguros, favorável à primeira, nos 7º e 8º lugares, e a seguir continua a Mapfre, com as suas várias seguradoras a crescerem 3,1%. Fecha o top 10 a Aegon Santander.

Nos lugares seguintes destaque para a Victoria, 11ª entre os grupos Não Vida, a subir 9,9% e a manter o 5º lugar entre as seguradoras saúde com 17% de quota. Destaque também para a UNA que, por troca com a Mudum, subiu ao 12º lugar após um crescimento de 19,2% induzido pelo aumento de 53% no ramo saúde e de 26% no ramo automóvel.

Nas posições mais abaixo no ranking assinale-se a entrada da RNA Seguros em Acidentes Pessoais que a fez crescer prémios em 38,7% e da quase duplicação do volume de prémios da Asisa que passou a ocupar o 17º lugar no ramo saúde quando em 2023 era a 23ª maior.

Resposta à inflação não explica tudo

Com base, entre outros, em comentários da Associação Portuguesa de Seguradores verificou-se em 2024:

• Evolução em torno dos 10% do ramo Acidentes de Trabalho (9,6%), pouco inferior à de 2023, e que confirma a recuperação da produção deste ramo;
• Crescimento muito expressivo do ramo Doença (17,5%), devido ao alargamento da população segura e de um aumento do prémio médio, que tem acompanhado o agravamento dos custos dos serviços de saúde;
• Desaceleração do ramo Incêndio e Outros Danos (7,7%), refletindo, pelo menos parcialmente, a contenção da inflação, que atenuou a atualização dos capitais seguros de alguns segmentos do ramo, como o de multirriscos habitação;
• Reforço do crescimento do ramo Automóvel (9,7%), agora também com um contributo da cobertura de responsabilidade civil, ainda que a evolução da cobertura de danos próprios permaneça mais robusta;
• Os maiores ramos obrigatórios – Acidentes de Trabalho e Responsabilidade Civil Automóvel representam 35% do total de prémios, enquanto em 2017 atingiam 38%. Significa maior procura por seguros facultativos;
• Em sentido oposto, há um reforço dos principais ramos dos seguros gerais: Automóvel, Saúde, Acidentes de Trabalho e Multirrisco são 90% das receitas em Não Vida e eram 84% em 2017;
• A nível de concentração do negócio, as três primeiras do ranking, Fidelidade, Generali e Ageas totalizam 66,4% dos prémios emitidos. Se a estas se juntarem Allianz e Zurich já 80% do mercado está representado. As top 10 significam 92% do mercado total Não Vida;
• Em 2024, estiveram ativas 47 seguradoras em ramos Não Vida, mais duas que um ano antes. Entraram no mercado a alemã HDI Global e MPS – Mútua Portuguesa de saúde, ambas a operarem apenas no último trimestre do ano.

As seguradoras foram agrupadas – por ECOseguros – em 33 grupos, de acordo com a sua propriedade e gestão. Na última coluna é indicado a posição absoluta no ranking geral de 47 companhias.

Veja o ranking:

A CNP Assurances, grupo segurador ao qual pertence a CNP Iberia, obteve a pontuação máxima de 100/100 no índice de igualdade de género no trabalho 2024 elaborado pelo ministério do Trabalho e Emprego francês.

Assim como em 2022, a CNP Assurances alcançou a pontuação máxima em todos os critérios do índice: 40/40 na igualdade salarial entre homens e mulheres, 20/20 nos aumentos salariais individuais, 15/15 nas diferenças de promoção, 15/15 na percentagem de colaboradores que receberam um aumento salarial após a licença de maternidade e 10/10 na distribuição dos salários mais elevados entre mulheres e homens.

Liderada por Marie-Aude Thépaut, a representatividade feminina nos cargos de gestão da seguradora também é significativa, com 40% do comité executivo e 40% dos altos quadros da empresa sendo mulheres, com base na média anual da CNP Assurances excluindo as suas subsidiárias. A seguradora é liderada por uma equipa inteiramente feminina, com Véronique Weill como presidente do conselho de administração e Marie-Aude Thépaut como diretora-geral.

“Estamos empenhados em criar um ambiente de trabalho onde todos, independentemente do seu género, possam desenvolver-se profissionalmente e contribuir plenamente para os nossos objetivos” afirma Marie-Aude Thépaut, diretora-geral da CNP Assurances.

A Mapfre obteve um lucro líquido de 902 milhões de euros em 2024, mais 30% em termos homólogos e deste valor 367 milhões foram provenientes da operação ibérica, mais 1,6% face a 2023, tendo as seguradoras do grupo em Portugal contribuído com 17 milhões para o resultado. A região LATAM continua a ser a maior contribuidora para os lucros do grupo com 408 milhões de euros (mais 34 milhões que em 2023).

Excluindo o lucro extraordinário de 46,5 milhões resultante da arbitragem pela rutura da aliança com o Bankia, o crescimento do resultado teria superado 17% na Ibéria, cerca de 52 milhões a mais do que no ano anterior.

O volume de negócios da Mapfre em 2024 atingiu 33,2 mil milhões de euros, o maior de sempre, com os prémios de seguro a significar 28,1 mil milhões da receita, mais 4,5% (e 6,5% em câmbio constante) em termos homólogos. Os seguros Não Vida pesam quase 79% na receita proveniente dos prémios emitidos, dos quais mais de metade provém dos segmentos automóvel e de património e acidentes, juntos.

Na Península Ibérica o volume de prémios emitidos atingiu 9,1 mil milhões de euros, mais 3% em termos homólogos, dos quais Espanha contribui com cerca de 8,7 mil milhões. A faturação em prémios aumentou 42,4% em Portugal empurrado pela “forte crescimento” nos produtos de poupança.

O índice que mede a rentabilidade técnica dos seguros Não Vida – rácio combinado (RC) – situou-se nos 94,4%, menos 2,8 pontos percentuais face ao ano anterior. Até um rácio combinado (RC) de 100% as empresas registam lucro, assim, os resultados do grupo foram melhores em termos homólogos porque quanto mais essa percentagem cai significa que mais recebe do que paga. A melhoria no resultado técnico foi impulsionada pela ausência de sinistros significativos e por medidas técnicas implementadas na companhia, indica a Mapfre. No entanto, para o segmento automóvel foi indicado um rácio combinado (RC) de 105,4% (resultados técnicos negativos e superiores em 1,7 pontos percentuais em termos homólogos).

Nos seguros proteção vida o RC foi de 85,5% no ano passado, mais 2,9 pontos percentuais em termos homólogos.

O grupo segurador atingiu um ROE (Return on equity), indicador que mede a rentabilidade de uma empresa em relação ao capital próprio dos acionistas, de 10,9% (ROE ajustado de 12%), ou seja, 1,9 pontos percentuais acima da registada em 2023.

Para os resultados do grupo pesaram negativamente:

• Maior frequência de eventos atmosféricos, destacando as tempestades na Europa e as inundações no Brasil na região Rio Grande do Sul, com um impacto conjunto de 82 milhões líquidos;
• A desaceleração do negócio agrícola no Brasil e altas taxas de juro que têm desacelerado a contratação de seguros – especialmente dos seguros agrícolas;
• A desvalorização de moedas locais da América Latina pesam no crescimento;
• O impacto de 90 milhões devido à desvalorização parcial do fundo de comércio da Verti Alemanha (75 milhões em 2023 nos Estados Unidos).

Não obstante a maior frequência de eventos atmosféricos, o cenário climático e catastrófico foi mais favorável que em 2023 e, juntamente com os ajustes tarifários impulsionaram o crescimento rentável.

O índice de Solvência II do grupo alcançou 202,4% em 2024, em comparação com os 199,6% do final do ano anterior e dentro da faixa prevista como objetivo.

O desempenho empresarial do grupo fez com que o Conselho de Administração propusesse à Assembleia Geral e Acionistas um dividendo complementar do exercício de 2024 de 9,5 cêntimos brutos por ação, para um dividendo total de 16 cêntimos.

“Estes resultados, os melhores da história da empresa, refletem a nossa ambição de crescimento e de excelência técnica, decorrente da execução do nosso Plano Estratégico. O dividendo atingiu um novo máximo histórico e é a prova do nosso compromisso com os acionistas. Iniciamos 2025 cheios de otimismo e com a confiança de que continuaremos criando valor”, afirma Antonio Huertas, presidente da MAPFRE.

A cotação de fecho desta quinta feira da Mapfre na Bolsa de Madrid valoriza a empresa em 8,44 mil milhões de euros, sendo a Fundación Mapfre – instituição sem fins lucrativos que tem como missão contribuir para o bem-estar social por meio de iniciativas em segurança viária, promoção da saúde, inclusão social, pesquisa em seguros e apoio à cultura – a sua maior acionista com 70% do capital. O restante está disperso com presença dos principais investidores institucionais europeus.

O comunicado dá também conta de mexidas nos quadros da empresa. Termina o mandato de Fernando Mata Verdejo como membro do Conselho de Administração do grupo e vai continuar como diretor financeiro até 31 de março deste ano, mas vai permanecer vinculado “através dos conselhos das subsidiárias”. José Luis Jiménez Guajardo-Fajardo junta-se ao conselho a 14 de março e a partir de 1 de abril atuará como diretor-geral financeiro do Grupo (CFO) e Juan Bernal Aranda como diretor-geral de investimentos da MAPFRE.