A Fidelidade é líder de mercado em 11 dos principais ramos de seguros Não Vida no mercado nacional, enquanto a Tranquilidade/Generali está no topo em três ramos. A Cosec é a primeira em seguros de crédito e seguros de caução e a Victoria está em primeiro lugar no ramo marítimo e Transportes.

Estas são conclusões extraídas do relatório Produção de Seguro Direto 2021 agora divulgado pela Associação Portuguesa de Seguradores (APS). Com dados detalhados sobre o volume de prémios do ramo Vida e dos ramos Não Vida, o documento permite verificar o desempenho comercial das seguradoras, ramo por ramo, durante o ano passado.

São mais de vinte os ramos Não Vida com relevo para a vida das pessoas e empresas e para o negócio das companhias de seguros. No ano passado a produção, ainda dados provisórios, atingiu 5.619 milhões de euros de prémios emitidos, com um crescimento de quase 5% relativamente a 2020, o ano forte da pandemia.

Fonte: APS; Tratamento de dados: ECOseguros.

No conjunto dos ramos Não Vida, a Fidelidade é a maior seguradora do mercado com 27% de quota, seguida da Tranquilidade com 19%, da Allianz com 8%, e de duas companhias do grupo Ageas Portugal, a Ocidental Seguros e a Ageas Seguros, ambas com 7% do mercado.

De entre os ramos Não Vida 19 destacam-se pela sua dimensão ou importância específica. Com 47 diferentes companhias a operar no mercado, nem todas exploram todos os ramos. O ramo Saúde, que tem registado crescimentos muito relevantes nos últimos anos, é dos que interessa a mais companhias e 25 operam neste segmento. No entanto, o ramo Acidentes Pessoais movimenta o interesse de 28 seguradoras.

No outro extremo, os muito específicos seguros de crédito e os agrícolas foram-se reduzindo a três companhias apenas. Os seguros obrigatórios de Responsabilidade Civil Automóvel e de Acidentes de Trabalho, úteis para proporcionar a contratualização de outras coberturas com clientes, mobilizam 17 e 18 companhias respetivamente.

Se os ramos relacionados com Automóvel representam quase um terço dos prémios emitidos pelo setor em ramos Não Vida, Doença, Acidentes de Trabalho e Multiriscos Habitação são igualmente coberturas com importância superior a 10% no volume de negócios do ramo.

A concentração de companhias por ramo tem duas perspetivas possíveis. Grande concentração permite que as companhias se especializem mais e obtenham massa crítica superior, permitindo maior dispersão de riscos e, no limite, melhores preços para os consumidores. No entanto, este mesmo objetivo também é alcançável por uma menor concentração que significa maior concorrência entre companhias.

O ramo Acidentes pessoais é o mais concorrencial com 28 empresas a operar e com as 5 primeiras e representar pouco mais de metade do mercado. No outro extremo, para além dos ramos agrícolas e de crédito, no ramo Avarias de Máquinas apenas participam 12 companhias e as 5 primeiras concentram 97% do mercado.

Fonte: APS; Tratamento de dados: ECOseguros.

As maiores seguradoras em Não Vida, estão evidentemente no topo dos 19 ramos analisados. A Fidelidade tem 11 posições de liderança sendo a mais expressiva em Multiriscos Industriais com 49% do total dos prémios do ramo e 74% no pequeno ramo da Avaria das Máquinas. É líder nos segmentos maiores, automóvel e saúde.

A Tranquilidade/Generali lidera em Acidentes de Trabalho, Agrícola e em seguros de Assistência e é a 2ª maior nas diferentes coberturas do ramo automóvel e em toda a área dos seguros multirriscos.

Na área de seguros de crédito a Cosec lidera com quase metade no mercado e ultrapassou em 2021 a Abarca tornando-se nº1 em seguros de caução. Ainda no topo está a Victoria no ramo Marítimo e Transportes.

No top 5 dos 19 ramos surgem ainda outras seguradoras em diferentes posições como a Ocidental, Ageas Seguros, Allianz, Zurich, Metlife (2ª em acidentes pessoais), Liberty (3ª em Assistência), CA Seguros (3ª em Agrícola), Mútua dos Pescadores (3ª em Marítimo e Transportes), Europ Assistance (3ª em Proteção Jurídica) e também Chubb, Lusitania, AIG, ARAG, Aegon Santander e Via Directa (OK!). Crédito Y Caución é 2ª entre as seguradoras de Crédito, ramo que também inclui a CESCE e a Coface, e é 3ª em seguros de Caução.

A EIOPA (Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma na sigla internacional) atualizou o seu Painel de Risco, publicação trimestral baseada em dados alinhados com o regime Solvência II e desta vez reportados ao terceiro trimestre (3ºT) de 2021, enquanto os indicadores de mercado são referenciados a início de janeiro de 2022.

O painel de risco mostra que as exposições das seguradoras aos riscos macroeconómicos permaneciam então a um “nível elevado”, com tendência ascendente no trimestre (elevado “estável” no trimestre anterior e “muito elevado” na avaliação recolhida no 3ºT de 2020), enquanto as restantes categorias, tais como os riscos respeitantes a rentabilidade e solvência no setor, permaneceram em nível médio, de acordo com os resultados no final de setembro de 2021. Assim, registou-se melhoria nos riscos de liquidez e financiamento, categoria agora em nível médio e decrescente, assinala o documento que assume situação praticamente “inalterada” no panorama geral de riscos da indústria seguradora.Face aos trimestres anteriores, o dashboard de riscos divulgado pela EIOPA revela 10 categorias (mais uma do que o habitual), introduzindo nova categoria relacionada com os riscos Digitalização e Ciber ameaças e nova avaliação de ESG. Por outro lado, explica a nota incluída no relatório da EIOPA, a coluna de perspetivas (Outlook) para os próximos 12 meses baseia-se nas respostas recebidas de 26 autoridades nacionais e são classificados de acordo com a mudança esperada na materialidade de cada risco, conforme sinaliza a infografia : diminuição substancial; diminuição; inalterada; aumento e aumento substancial (consoante direção das setas).

No que respeita aos riscos do cenário macro, as previsões de inflação foram revistas em alta e as taxas dos swap a 10 anos aumentaram nas principais moedas. Os mercados financeiros mantêm-se globalmente estáveis e as políticas monetárias permanecem acomodatícias, “embora as aquisições de ativos evoluam a um ritmo mais lento, esperando-se uma maior desaceleração,” desenvolve a EIOPA.

Após seis trimestres de tendência crescente, a posição de solvência dos grupos seguradores “diminuiu, mas ainda se manteve acima do nível do final do ano 2020″. O rácio SCR (Requisito de Capital de Solvência) das companhias do ramo Vida melhorou ligeiramente. Já entre as seguradoras de não-Vida, os indicadores de rentabilidade apontam uma ligeira deterioração, registando-se agravamento do rácio combinado líquido, refere o relatório do organismo de europeu de supervisão que, desde setembro de 2021, é presidido por Petra Hielkema.

Os riscos de interligações e desequilíbrios também se mantêm no nível médio da escala. A exposição dos grupos seguradores aos bancos diminuiu e, quanto aos riscos ambientais, sociais e relacionados com a governança (ESG), o painel EIOPA situa-os em nível médio. O rácio de perdas catastróficas diminuiu ligeiramente em comparação com o trimestre anterior, embora admitindo que não reflita ainda o potencial impacto negativo das inundações europeias no verão de 2021, nota o relatório da Supervisão europeia.

A digitalização e os riscos cibernéticos situam-se a um nível médio. A materialidade destes riscos para as seguradoras, tal como avaliada pelos supervisores, permanece contida, mas com outlook a subir. A frequência dos ciber-incidentes com impacto em todos os setores de atividade, medida pelos dados disponíveis, diminuiu desde o mesmo trimestre do ano passado, mas ainda é elevada em comparação com a média a longo prazo. Os indicadores nesta categoria de risco “são exploratórios e serão mais desenvolvidos à medida que novos dados forem ficando disponíveis,” refere o relatório.