Portugal emite 4 mil milhões em dívida a 15 anos. Pagará juro de 0,9%

Portugal esteve esta quarta-feira no mercado para obter um empréstimo junto dos mercados através de uma emissão de dívida a 15 anos que contou com a ajuda de um sindicato bancário. Nesta operação conseguiu emitir 4 mil milhões de euros, numa operação que contou com uma procura de mais de 40 mil milhões de euros. O Tesouro irá pagar uma taxa de juro de 0,9%.

De acordo com o site IFR, a operação contava com um prémio de risco inicial de 92 pontos base, mas o forte interesse do mercado nesta emissão fez baixar o spread em 4 pontos base, para 88 pontos base. A este prémio de risco deve ser somado a taxa de mid swap do euro a 15 anos, que está nos 0,02%. Ou seja, a taxa de juro a pagar por Portugal fixou-se nos 0,90%.

Após fechados os livros, o resultado final da operação deverá ser divulgado ainda esta quarta-feira pelo IGCP, sendo que os dados disponíveis neste momento indicam que a procura terá sido de 41 mil milhões de euros, a que acrescem 2,35 mil milhões de euros por parte dos bancos. Caberá agora à entidade liderada por Cristina Casalinho fazer o encontro entre a oferta disponível e o montante procurado.

Esta operação é idêntica àquela que o IGCP realiza todos os anos nos primeiros meses do ano, que tem permitido ao país assegurar logo grande parte das necessidades de financiamento em cada exercício. Habitualmente são obtidos cerca de três a quatro mil milhões de euros. O valor angariado pelo Tesouro esta quarta-feira vai ao encontro dessas operações.

A agência liderada por Cristina Casalinho realizou esta emissão com recurso a um sindicato bancário do qual fazem parte o Caixa BI, Credit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan e Nomura.

(Notícia atualizada pela última vez às 12h35)