CS’Associados assessorou o Groupe BPCE no processo de aquisição do Novo Banco

A CS’Associados assessorou o Groupe BPCE no processo de aquisição do Novo Banco, em conjunto com a sociedade de advogados francesa Darrois Villey Maillot Brochier.

A CS’Associados assessorou o Groupe BPCE na celebração do Memorando de Entendimento para a aquisição do Novo Banco, atualmente detido pela Lone Star Funds.

A transação, que representa um montante que ascende a aproximadamente 6,4 mil milhões de euros (para 100% do capital social), constitui a maior aquisição bancária transfronteiriça na zona euro em mais de 10 anos e uma das maiores transações de aquisição realizadas em Portugal.

A equipa da CS’Associados foi liderada pelo sócio David Oliveira Festas e integrou advogados de diversas áreas, incluindo os sócios Maria Castelos, Bernardo Abreu Mota, António Rocha Mendes, António Rocha Alves, André Salgado Matos, bem como vários associados, incluindo Francisco Albuquerque Reis e Maria Almeida Garrett.

O Groupe BPCE, o segundo maior banco francês e o quarto maior europeu, confirmou em comunicado que “a transação, representando um montante de aproximadamente (para 100% do capital) e um múltiplo de cerca de nove vezes os ganhos anuais, é a maior aquisição transnacional na zona euro em mais de 10 anos“.

“O Novo Banco, S.A. («novobanco» ou o «Banco») anuncia que o seu acionista maioritário, a Nani Holdings S.à r.l. («Nani Holdings»), assinou um Memorando de Entendimento para a venda do novobanco à BPCE, por um valor em dinheiro a pagar no momento do fecho da transação, que avalia 100% do capital social em cerca de 6,4 mil milhões de euros no final de 2025“, informou, em comunicado publicado no site da CMVM.

O BPCE adiantou que está “em conversações com o Governo português e o Fundo de Resolução Bancária com vista à aquisição das suas participações no Novobanco (11,5% e 13,5%, respetivamente), em condições idênticas”. Algo que já foi, entretanto, confirmado pelo Ministério das Finanças.