Consultora PwC apoiou franceses do BPCE na compra do Novobanco
Consultora esteve a cargo da 'due diligence' e apoiou a equipa jurídica liderada pela Darrois Villey Maillot Brochier através de um grupo de advogados de M&A, imobiliário, laboral e Direito Público.
A PwC fez parte da equipa de assessores do negócio de 6,4 mil milhões de euros que envolveu o Novobanco, a norte-americana Lone Star e os franceses do BPCE. A consultora, através de equipas multidisciplinares, assessorou o grupo que detém a Natixis na assinatura do Memorando de Entendimento para aquisição do de uma participação de 75% no capital do banco português liderado por Mark Bourke.
A PwC Portugal fez due diligence (diligência prévia) legal e laboral, financeira, fiscal, de recursos humanos, comercial, prudencial, compliance e regulatória, de sustentabilidade (ESG) e tecnologia e operações. Apoiou ainda a equipa jurídica que esteve na transação do lado do comprador, liderada pela Darrois Villey Maillot Brochier, que também incluiu a sociedade de advogados portuguesa CS’Associados.
A equipa jurídica portuguesa da PwC foi liderada por Isabel Coelho dos Santos (sócia de Corporate M&A) e integrou advogados de várias áreas de prática, incluindo a managing partner, Cristina Cabral Ribeiro, Miguel Paiva Antunes (senior manager de Corporate M&A), Ana Pinto Nunes (manager de Corporate M&A), Fernando Costal Carinhas (responsável de Imobiliário), Tiago Silva Abade (responsável de Direito Público e Privacidade), Bernardo Xavier Cid (manager de Direito Público e Privacidade) e Levi França Machado (responsável de Laboral).
Quanto ao vendedor, o fundo Lone Star, foi apoiado neste processo pela sociedade de advogados DLA Piper em Lisboa, que trabalhou em conjunto com o escritório norte-americano Weil, Gotshal & Manges.
A operação prevê uma contrapartida em numerário a ser paga no momento do fecho, que avalia 100% do capital social do banco em aproximadamente 6,4 mil milhões de euros até ao final de 2025.
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