Morais Leitão assessora EDP em emissão de 750 milhões de euros em dívida verde

A Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados (Morais Leitão), através de uma equipa liderada pela sócia Maria Soares do Lago, e composta por Anna Zemskaia (associada principal) e Salvador Sampaio Fontes (associado), está a assessorar a EDP – Energias de Portugal na emissão de green bonds.

Esta emissão, no valor de 750 milhões de euros, vencerá em 2028 e destina-se ao financiamento ou refinanciamento do portfólio de projetos “Green” elegíveis do Grupo EDP.

A EDP vai pagar uma taxa de juro de 3,875% na emissão de dívida verde a cinco anos e através da qual obterá um financiamento de 750 milhões de euros. A informação consta de um comunicado divulgado nesta segunda-feira junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Com a operação encerrada, foram dadas ordens de compra de 5,3 mil milhões de euros, de acordo com o site de informação financeira IFR, sete vezes mais do que a elétrica portuguesa vai emitir.Esta manhã tinha sido indicado que a taxa de juro da operação seria de cerca de 3,96%. A elevada procura permitiu baixar a yield da operação.

Os títulos de dívida serão admitidos na Euronext Dublin, na Irlanda. A emissão “destina-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte”, do portefólio de projetos de energias renováveis do grupo EDP, refere a energética em comunicado.

A EDP fechou 2022 com lucros de 871 milhões de euros e uma dívida líquida de mais de 13 mil milhões, registando um rácio de 2,9 vezes o EBITDA.