EDP paga 4,75% para emitir 850 milhões em dívida verde a 30 anos
A emissão servirá para financiar o portfólio de renováveis da energética liderada por Miguel Stilwell de Andrade.
A EDP EDP 0,00% emitiu esta segunda-feira 850 milhões de euros em dívida verde híbrida com maturidade de 30 anos, noticiou a agência Bloomberg, adiantando que a energética pagou uma taxa de juro de 4,75%.
Em comunicado divulgado posteriormente no site da CMVM, a EDP confirmou que fixou o preço para a emissão de instrumentos representativos de dívida
green subordinada fixed to reset rate no montante total de 850 milhões, adiantando que a emissão tem “uma opção de reembolso antecipado pela EDP de 6,5 anos após a data de emissão, data de vencimento em setembro de 2054 e uma yield de 4,75% (cupão anual de 4,625%) aplicável até à primeira data de reset a ocorrer 6,5 anos após a emissão”.
Os instrumentos representativos de dívida não são garantidos (unsecured), sendo
sénior apenas relativamente às ações ordinárias da EDP e subordinados às suas
obrigações de dívida sénior, adiantou.
“As receitas líquidas desta emissão serão utilizadas para financiar ou refinanciar o
portefólio de projetos “Green” elegíveis, tal como definido no “Green Finance
Framework”, sublinhou a EDP. “As Notes destinam-se a apoiar o financiamento do plano de investimento de 17 mil milhões de euros da EDP, aumentando a flexibilidade financeira do Grupo EDP”.
O BofA Securities, Citi, Deutsche Bank (B&D), DBS Bank Ltd., HSBC, ICBC,
Mediobanca, Mizuho, MUFG, Natixis, Santander, Standard Chartered Bank AG e
Wells Fargo Securities atuaram como Joint Lead Managers e a Unicaja – Kenta
Capital como Co-Manager, concluiu.
(Notícia atualizada às 18h14 com comunicado da EDP)
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