BCP emite 500 milhões em dívida subordinada Tier 2

O BCP anunciou, esta quinta-feira, a emissão de 500 milhões de euros em dívida subordinada Tier 2, que teve uma “rápida e bem-sucedida execução” junto de investidores institucionais.

A operação “terá um prazo de 12 anos, com opção de reembolso antecipado pelo Banco durante os três meses anteriores ao final do 7º ano“, indica a nota publicada no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Quanto à remuneração, o banco explica que tem uma “taxa de juros de 4,75%, ao ano, durante os primeiros 7 anos”, correspondente a um spread de 2,15% sobre a taxa mid-swap de sete anos. Para os outros cinco anos, “a taxa de juro será refixada com base na taxa mid swaps de 5 anos prevalecente acrescida do spread”, indica ainda o BCP.

Da parte da manhã, o banco tinha avançado com um processo de reembolso antecipado de obrigações que contam para capital Tier 2 com juros de 4,5%, vencimento em dezembro de 2027 e cujo montante emitido ascende a 300 milhões de euros. O banco, em comunicado enviado ao mercado, adiantava que a oferta está “condicionada à conclusão com sucesso” de uma emissão de obrigações T2 no montante de pelo menos 450 milhões de euros.

Segundo explicou a instituição, “o objetivo da oferta é gerir de forma proactiva a estrutura de capital e o perfil da dívida do BCP”. Por outro lado, a operação “proporciona liquidez aos investidores”, ao mesmo tempo que “lhes dá a oportunidade de se candidatarem a uma afetação prioritária na alocação da nova emissão Tier 2”.

O BCP refere que “ao considerar a alocação das novas notes poderá dar preferência aos detentores de note que, antes dessa alocação, tenham licitado validamente (ou tenham manifestado a intenção firme de licitar) as suas notes para aquisição no âmbito da oferta”.