Exclusivo Lone Star próximo de fechar venda do Novobanco aos franceses do BPCE

A decisão está tomada. A Lone Star está a ultimar a venda do Novobanco aos franceses do Groupe BPCE. O fundo norte-americano que controla 75% do banco português já arrancou negociações com o grupo francês que detém o Natixis entre outras instituições, apurou o ECO. A decisão deverá ser comunicada ao mercado nas próximas horas.

Para trás ficou a ideia de vender até 30% do Novobanco na bolsa, opção que esteve em cima da mesa até ao último momento.

As negociações terão como base uma avaliação do Novobanco em torno de 7,2 mil milhões de euros, valor que inclui dividendos de 1,3 mil milhões, de acordo com as fontes consultadas pelo ECO. O valor vai ao encontro da estimativa da JB Capital, que em março avaliou o Novobanco entre 5,5 mil milhões de euros e 7,2 mil milhões.

A Lone Star adquiriu uma participação de 75% no Novobanco em outubro de 2017, a troco de uma injeção de mil milhões de euros. Os restantes 25% estão na esfera pública, designadamente do Fundo de Resolução (13,54%) e da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (11,46%).

Tanto o Fundo de Resolução como a DGTF são obrigados a vender a sua participação se a Lone Star acordar a venda de mais de 75% da sua posição, segundo um acordo que as três partes assinaram em dezembro passado, que permite ao fundo americano acionar a “drag option” em caso de venda direta. Nessa situação, o Fundo de Resolução e o Estado beneficiarão das mesmas condições de venda da Lone Star, incluindo o preço que os franceses pagarem.

Com mais de 4.200 trabalhadores e quase 300 balcões, o Novobanco registou lucros de 177,2 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, menos 1,9% em comparação com o mesmo período do ano passado, com o resultado a ser penalizado pela contração da margem financeira. É o quarto maior banco a operar em Portugal, com uma quota de mercado ligeiramente acima de 9%.

O BPCE já está presente em Portugal através de um centro tecnológico do Natixis, localizado no Porto. Assim, a aquisição do Novobanco permitiria alargar a atividade à banca comercial no mercado português.

Para trás na corrida pelo Novobanco estava o grupo espanhol Caixabank, que detém o BPI. O governo português manifestou a oposição a um negócio envolvendo um banco de Espanha, pois resultaria num reforço da presença espanhola no sistema bancário nacional dos 30% para os 50%, de acordo com o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.

(Notícia atualizada às 14h43)