Mês: Junho 2024

A corretora de seguros Sosel entrou no ano da pandemia com 2,5 milhões de volume de negócios anual, o obtido em 2019 e, no final do ano passado, atingiu os 7,2 milhões de receitas de vendas e mais 539 mil euros através de receitas obtidas com duas subsidiárias. Com base em Oliveira de Frades, onde foi fundada em 1990 por Carlos Alberto Silva, é hoje liderada pelo seu filho e só em 2004 deu o primeiro sinal de expansão com uma segunda base em São Pedro do Sul.

Hoje a Sosel tem 40 escritórios espalhados pelo centro e pelo interior norte do país. Nas localizações mais óbvias tem apenas duas lojas quer em Lisboa quer no Porto, porque a sua presença é mais notória nos distritos de Aveiro onde tem 12, de Viseu com 8, em Coimbra com 7 e tem ainda 5 nos distritos de Vila Real, 4 em Bragança e duas na Guarda.

Como marcos do negócio anuncia 170 mil apólices, 54 milhões de euros de carteira de seguros e 93 mil clientes.

Foi com esta expansão acelerada nos últimos anos que a Sosel, já com a sua mediadora Sosel II ativa desde 2010, passou de vendas de 2,1 milhões de euros em 2018 para os 7,2 milhões atingidos no ano passado. Pelo caminho comprou, em 2019, a mediadora Lopo, Matos & Gamelas, baseada na Anadia, por 1 milhão de euros.

Em 2023 os negócios cresceram 42,5% e, enquanto não são publicadas todos os relatórios e contas das concorrentes, foi com a Seguramos e a Costa Duarte uma das estrelas da corretagem nacional no ano passado.

Apesar deste desempenho, a Sosel comenta que “as principais seguradoras do mercado registaram uma tendência de inversão na degradação de prémios, em especial no ramo de acidentes de Trabalho, bem como um maior controlo na subscrição de modo a inverter os resultados negativos de exploração verificados nos últimos anos, pelo que assistiu-se à recuperação dos resultados das seguradoras”.

A corretora faz quase todo o seu negócio nos ramos Não Vida essencialmente com a Generali Tranquilidade e Fidelidade mas também com Allianz, enquanto em Vida trabalha também com a Real, a Zurich e Victoria, entre outras de menor expressão.

Os resultados líquidos atingiram 1,7 milhões de euros em 2023, muito acima dos 701 milhões de um ano antes, com inevitável aumento dos custos com pessoal que passou de 72 para 90 colaboradores. De qualquer forma a rentabilidade dos capitais próprios superou os 33% no ano passado, face a 17% um ano antes.

Para 2024, a Sosel define um objetivo de crescimento 10% e estimular a ação comercial nas áreas de cada um dos seus escritórios, segmentando mercados por particulares, empresas em nome individual, e nano, micro e médias empresas.

A estratégia passa ainda por procurar oportunidades de integrar carteiras onde já existem escritórios Sosel, a abertura de novos escritórios e aquisição de novas carteiras de seguros “para ganhar quota de mercado e reduzir a entrada de novos concorrentes”, refere a corretora.

Outro ponto preconizado é o desenvolvimento da área internacional em que já existem ligações a Angola através da AON, com a MDS no Brasil, com a Fidelidade em Espanha, com a AXA em França, com Churchill – Insurance Consultants no Reino Unido, na Jordânia com a Liberty Insurance Brokers, em Moçambique com Realrisk – Corretores, nos Países Baixos com a Thompson Health & Bond, na Polónia com a EIB – Energo Invest Broker e, finalmente, na Roménia com a Funk Internacional.

Retificação 9h00 26 junho: A sede é em Oliveira de Frades e não em Oliveira de Azeméis como referimos inicialmente. Entretanto a empresa atualizou o número declarado de clientes, apólices e volume prémios captados.

O grupo italiano Yolo, insurtech com presença internacional, vai comprar a corretora espanhola Kalibo. Segundo o comunicado da Yolo, a aquisição será feita numa primeira fase com a aquisição de 51% da corretora e, passados quatro anos, os restantes 49%.

O acordo prevê que a aquisição na primeira fase tenha um custo de até 3,7 milhões de euros, sujeito a redução com base na liquidez distribuível da corretora espanhola em 31 de dezembro de 2023. Para o pagamento a Yolo irá recorrer a numerário através dos recursos gerados do aumento de capital.

A aquisição dos restantes 49% está prevista após a aprovação do orçamento de 2027 ou das demonstrações financeiras de 2018 da Kalido, em função do desempenho da empresa. O preço será calculado com base nas receitas e do EBITDA.

Importa salientar que toda a equipa da Kalibo se manterá após a aquisição, cuja conclusão está prevista para o terceiro trimestre deste ano, estando ainda sujeita à aprovação do órgão supervisor de seguros espanhol.

A insurtech pretende com esta aquisição reforçar a sua presença internacional e consolidar o modelo de negócio híbrido (integrando a distribuição digital e física, por exemplo). Uma vez que a Kalibo oferece produtos de seguros a particulares, profissionais e empresas e se estabeleceu no modelo B2B2C, combinando a distribuição digital e presença territorial “características que a tornam sinérgica com o modelo de negócio da Yolo”.

Gianluca De Cobelli, cofundador e Diretor Executivo do Grupo YOLO, declarou que “a Kalibo, que conseguiu construir uma posição sólida ao longo dos anos, tem um modelo de negócio que complementa na perfeição o da YOLO. Existem, portanto, condições para desenvolver sinergias importantes e impulsionar o crescimento de ambas as empresas empresas”.

A Yolo consolida a sua oferta de serviços em duas atividades, nomeadamente, na distribuição digital de produtos de seguros de seguradoras e outras instituições financeiras e na distribuição de produtos de seguro através da sua rede de cerca 60 parceiros, onde adotou um modelo híbrido (digital e físico), implementado através da aquisição de corretores tecnológicos com operações físicos.

Para Miguel de las Morenas, Diretor Executivo da Kalibo “A transformação do mercado dos seguros exige uma revisão dos modelos de distribuição que tenha em conta a importância crescente da componente digital. Para a Kalibo, era importante identificar um parceiro digitalmente nativo com conhecimentos tecnológicos e uma sólida experiência. Vemos a Yolo como o parceiro ideal para nos apoiar no caminho que já iniciámos há alguns anos”.

A insurtech introduziu uma plataforma que permite aos distribuidores de seguros integrar ferramentas digitais no seu modelo de gestão e distribuição física, à qual aderiram até agora 450 corretores.

A Kalibo ultrapassou os 3 milhões de euros em receitas em 2023, registou um EBITDA de 15%.