Novobanco paga 3,5% por 500 milhões de dívida sénior

O Novobanco vai pagar uma taxa de cupão de 3,5% na emissão de 500 milhões de euros em dívida sénior preferencial com maturidade a 9 de março de 2029 (4,5 anos), segundo anunciou esta segunda-feira ao mercado.

A taxa representa uma redução de 75 pontos base em comparação com a anterior emissão feita pelo banco em fevereiro (4,25%). Por outro lado, estas obrigações foram subscritas a 99,879%, enquanto os títulos emitidos há sete meses foram subscritos com um desconto maior (99,782%).

O cupão de 3,5% vale para os primeiros 3,5 anos, quando as obrigações podem ser recompradas pelo Novobanco. No último ano a taxa de cupão passa a variável, sendo calculada com base na Euribor a 3 meses acrescido de uma margem de 100 pontos base (1%).

O banco liderado por Mark Bourke detalha que a emissão foi colocada junto de investidores institucionais, “despertando o interesse de cerca de 80 investidores”. “A alocação final compreende uma base de investidores geograficamente diversificada, incluindo França (31%), Reino Unido (28%), Nórdicos (14%), Ibéria (9%) e Itália (5%). A emissão foi maioritariamente colocada junto de investidores de referência, incluindo gestoras de ativos (74%) e bancos centrais (10%)”, acrescenta.

A operação foi organizada pelos bancos BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Jefferies e J.P. Morgan.