TAP paga 4,467% para emitir 200 milhões em dívida a quatro anos

A TAP colocou 200 milhões de euros em dívida com maturidade em 2029, tendo pago uma taxa de juro até ao vencimento de 4,467%, informou a empresa em comunicado. Adiantou que as obrigações são adicionais à emissão que foi lançada em outubro do ano passado, quando emitiu 400 milhões de euros a uma taxa de 5,125%.

As receitas ilíquidas da oferta das Obrigações Adicionais serão utilizadas para fins societários gerais e pagar determinadas comissões, custos e despesas associados à oferta particular, adiantou a TAP

Gonçalo Pires, chief financial officer da Transportes Aéreos Portugueses, S.A., afirmou no comunicado, emitido na segunda-feira, que o sucesso desta transação “confirma o forte compromisso dos atuais e novos investidores na TAP, permitindo-nos emitir, numa oferta privada e com um número reduzido de investidores, metade do montante emitido em outubro do ano passado”.

“Adicionalmente, a diminuição significativa da taxa de juro até ao vencimento em comparação com a emissão inicial, diminuição ainda mais acentuada face à emissão de 2019, reforça a confiança dos investidores na TAP”, adiantou, sublinhando que a empresa conseguiu diminuir o spread para o benchmark de
288 pontos base em outubro do ano passado para 227 pontos base, “confirmando uma forte criação de valor de crédito, especialmente considerando o spread de 634 pontos base em relação ao benchmark de 2019″.

Prevê-se que a emissão das Obrigações Adicionais ocorra a 7 de março de 2025, sujeita à concretização das condições habituais de liquidação, informou a empresa.