Greenvolt emite 100 milhões em obrigações verdes. Paga 5,2%

A empresa liderada por João Manso Neto anunciou esta terça-feira a colocação de uma linha de obrigações verdes no valor global de 100 milhões de euros com maturidade a cinco anos, com uma taxa de juro de 5,2%.

As obrigações serão admitidas à Euronext e serão colocadas à disposição dos pequenos investidores entre 2 e 15 de novembro, inclusive, e terão um preço unitário de 500 euros para um investimento mínimo de 2.500 euros.

No prospeto da emissão obrigacionista, a Greenvolt revela que pretende utilizar o dinheiro da operação para “financiar e/ou refinanciar projetos novos e/ou existentes de energias renováveis e de eficiência energética (incluindo, mas não limitados a, biomassa, solar, eólica, geração distribuída e armazenamento), controlo e prevenção integrados de poluição, transações de M&A (fusões e aquisições) no contexto do setor das energias renováveis e/ou outras despesas relacionadas e de suporte (como por exemplo despesas de pesquisa e desenvolvimento), conforme previstos no seu Green Bond Framework.”

Esta será a segunda emissão de “green bonds” realizada pela Greenvolt, mas a primeira para pequenos investidores. A primeira ocorreu a 10 de novembro do ano passado através de uma emissão com maturidade em 2028 pela qual a empresa assumiu o pagamento de uma taxa de juro de 2,625%. Atualmente, esta obrigação está a negociar com uma yield de 4,5%.

Ficha técnica das obrigações

• Nome: Obrigações Verdes Greenvolt 2027
• ISIN: PTGNVGOM0004
• Valor nominal: 500 euros
• Investimento mínimo: 2.500 euros
• Taxa de cupão: 5,20%
• Prazo de subscrição: Entre 2 e 15 de novembro
• Data de reembolso: 18 de novembro de 2027
• Juros: O pagamento dos cupões será realizado semestralmente a 18 de maio e 18 de novembro de cada ano.
• Admissão: As obrigações serão admitidas à negociação na Euronext Lisboa.
• Emissão: 95,6 milhões de euros (já descontando os encargos da emissão)