Portugal empurra reembolso de 875 milhões de dívida para 2032 e 2052

Portugal voltou esta quarta-feira aos mercados através de uma oferta de troca de dívida. De acordo com dados da Reuters, o Estado conseguiu empurrar para 2032 e 2052 um montante de 875 milhões de euros de dívida que iria vencer em 2025, 2026 e 2027.

O IGCP, liderado por Miguel Martín, recomprou: 191 milhões de euros da linha obrigacionista OT 2,875% 15Out2025, 164 milhões de euros da OT 2,875% 21Jul2026 e 520 milhões de euros da OT 4,125% 14Abr2027.

Em troca, colocou no mercado 315 milhões de euros numa linha obrigacionista com maturidade a 16 de julho de 2032 e ainda 560 milhões na obrigação do Tesouro com maturidade a 12 de abril de 2052.

A emissão a nove anos (2032) foi colocada no mercado com um desconto de 11% face ao par e com uma yield de 3,01%. A emissão a 29 anos (2052) foi colocada junto dos investidores a um preço de 45% abaixo do par com uma yield de 3,48%.

Com esta operação, o Tesouro consegue aliviar o calendário de reembolso da sua dívida num contexto de aumento dos custos de financiamento na Europa.

“Portugal com esta operação tira pressão de amortizações de dívida nos prazos mais curtos. As emissões que vendeu também têm um cupão mais baixo, 1,65% (2032) e 2%( 2052) que acabam por pesar menos nos custos anuais que se tem com o serviço da dívida”, refere Filipe Silva, Diretor de Investimentos do Banco Carregosa.

_{(Notícia atualizada às 13h35 com comentário de Filipe Silva)}