O recente ranking da TTR – Transactional Track Record, com análise do período entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2022, revela quais foram os principais escritórios de advogados e legal advisors, nas principais operações de M&A, Venture Capital, Private Equity e Asset Acquisition. A Garrigues continua a liderar pelo sexto mês consecutivo por valor total das operações, com 1.242,62 milhões de euros, e ainda por número de transações, com 18.

Segundo o relatório da TTR, na primeira metade de 2022 foram realizadas 203 transações que se traduziram num valor total de 5.194 milhões de euros. Das quatro áreas, M&A destacou-se com 95 transações (2.168 milhões de euros), seguida por Asset Acquisition com 52 transações (1.422 milhões de euros), Venture Capital com 38 transações (522 milhões de euros), e Private Equity com 18 transações (1.081 milhões de euros).

O TTR selecionou como transação do trimestre a aporte de capital na TagEnergy pela Capenergie 4 FPCI, Capenergie 4 SLP, ambas geridas pela Omnes Capital, Impala SAS, e Mirova. Uma transação com um valor de 450 milhões de euros. A operação contou com a assessoria jurídica dos escritórios Morais Leitão, Allen & Overy France, Linklaters Portugal, Garrigues Portugalm e Allen & Overy Spain.

Veja aqui todos os rankings.

M&A, Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions

As sociedades em destaque são a Garrigues, com um valor de 1.242,62 milhões de euros, seguida pela PLMJ, com 999,67 milhões e a fechar o top 3 a Linklaters com um valor total de 600 milhões de euros.

No que concerne ao número de transações em M&A, Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions a liderar a tabela ficou a Garrigues, com 18, seguida pela PLMJ, com 16, e Morais Leitão, com 12. Logo abaixo na tabela ficou a Abreu Advogados e a SRS Advogados, com 11 negócios cada.

Já relativamente aos “dealmakers“, advogados que centram a sua prática na área de M&A, Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions, seis sociedades de advogados estão representadas no top 10, face ao valor de transações, sendo a PLMJ com o maior número de distinções, três. Mário Lino Dias, sócio da Garrigues, ocupa o lugar cimeiro da tabela com sete transações que se traduzem em 605,50 milhões de euros.

Os advogados que somaram um maior número de transações nestas áreas foram Duarte Schmidt Lino, sócio da PLMJ, com oito; Luís Roquette Geraldes, sócio da Morais Leitão, com oito; Mário Lino Dias, sócio da Garrigues, e Paulo Bandeira, sócio da SRS, com sete cada. No top 5 ficou ainda Gustavo Ordonhas Oliveira (SRS).

Os “rising star dealmakers” na área de M&A, Private Equity, Venture Capital e Asset Acquisitions pertencem a quatro firmas: Garrigues e PLMJ, com quatro destacados cada, a Linklaters, com três, e Morais Leitão, com dois advogados. Pedro Lemos Carvalho, associado principal da Garrigues, ocupa o primeiro lugar com um valor total de transações de 595,47 milhões de euros.

Private Equity

Na área de Private Equity as sociedades em destaque são a Linklaters, com 600 milhões, a Garrigues, com 466,36 milhões, e a Morais Leitão, com 450 milhões.

Já relativamente ao número de transações, a Garrigues ficou em primeiro lugar, com quatro transações, seguida pela SRS (3) e Linklaters e Abreu Advogados (2).

Venture Capital

Na área de Venture Capital as sociedades em destaque são a PLMJ, com um valor de 47,30 milhões de euros, a Garrigues, com 27,50 milhões, a Morais Leitão, com 18,91 milhões de euros, a SRS, com 18,60 milhões de euros, e a Abreu Advogados, com 1,15 milhões de euros.

Já relativamente ao número de transações, a Morais Leitão e a SRS ficaram em primeiro lugar, com seis transações cada, seguida pela PLMJ, com quatro, e a Garrigues, com duas transações.

A sociedade de advogados PLMJ assessorou o sindicato bancário coordenado pelo BNP Paribas e pelo Santander e que integra o CaixaBank, o MedioBanca, a JB Capital Markets e o Caixa BI no aumento de capital de cerca de 100 milhões de euros da Greenvolt, através de uma oferta pública de venda de direitos de subscrição de 17.792.576 novas ações e da respetiva admissão à negociação em mercado regulamentado.

Já a GreenVolt – Energias Renováveis, S.A. esteve com a VdA. “Foi com grande orgulho que representou a GreenVolt também nesta transação, concluída num tempo recorde e aproximadamente no prazo de dois meses, permitindo à GreenVolt aumentar o seu capital social num ambiente volátil e desafiador e, assim, reforçar o nível dos seus próprios fundos para continuar a prosseguir os seus planos de crescimento”, segundo comunicado do escritório.

Os sócios Hugo Moredo Santos e Pedro Cassiano Santos (Mercado de Capitais) e Ana Luís Sousa (Energia) lideraram a equipa VdA que assessorou estas operações, que contou com
vários advogados de todos estes departamentos, constituída no total por mais de 10
associados, incluindo Francisca César Machado, Sara Santos Dias, Inês Freire da Veiga, Diogo
Bordeira Neves e João Ramalho Dias (B&F, Mercado de Capitais), Maria Gorjão Henriques
(Energia), Rita Pereira Abreu (Fiscal), e Vanessa Cardoso Pires e Carolina Tita Maurício (Serviços
Corporativos).

A equipa da PLMJ foi liderada pelo sócio coordenador André Figueiredo e pela sócia Raquel Azevedo, ambos da área de Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais, e contou ainda com o apoio de João Marques Mendes, sócio co-coordenador da área de Energia, de Rita Sacadura Orvalho, consultora sénior da área de Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais, e Rita Romão, associada sénior da mesma área.

A equipa integrou também Rui Vasconcelos Pinto, associado da área de Público, Joana Marques dos Reis, associada sénior da área de Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais, João Terrinha, associado da mesma área, e Diogo Madeira Canário, advogado estagiário.

A Greenvolt é uma das maiores empresas da Europa no segmento do desenvolvimento de projetos solares e eólicos de grande escala e a procura superou em cerca de 1.87 a oferta de ações, confirmando o elevado interesse dos investidores no projeto de expansão da Greenvolt.