EDP encaixa quase 600 milhões com o défice tarifário

A EDP vendeu mais uma “fatia” do défice tarifário. A Tagus comprou à elétrica liderada por António Mexia dívida no valor de quase 600 milhões de euros, sendo que para adquirir estes títulos irá realizar uma emissão que pagará um cupão de 0,85%.

“A EDP Serviço Universal acordou ceder, de forma plena e sem recurso à Tagus – Sociedade de Titularização de Créditos, S.A. (“Tagus”), uma parcela do Défice Tarifário de 2017, no montante de 584 milhões de euros, e respetivos juros“, refere a EDP em comunicado enviado à CMVM.

“O défice tarifário de 2017 resultou do diferimento por cinco anos da recuperação do sobrecusto de 2017 (incluindo ajustamentos de 2015 e 2016) relacionado com a aquisição de energia aos produtores em regime especial”, explica a empresa.

A Tagus financiará a aquisição desta parcela do défice tarifário através da emissão de 600 milhões de euros de instrumentos de dívida sénior, dos quais 5% serão retidos pela EDP SU, com uma yield de 0,854%, cupão de 0,850%, e rating esperado de A1/BBB, atribuído pela Moody’s e Fitch, respetivamente”.

A StormHarbour Securities LLP atuou como sole arranger e o Banco Santander Totta, S.A. e StormHarbour Securities LLP actuaram como joint lead managers da transação.