Ano: 2023

O mercado insurtech arrecadou 8 mil milhões de dólares em investimento em 2022, num total de 470 negócios. Revelou-se o segundo melhor ano de sempre em volume de acordos. Esta é uma das conclusões do relatório Insurtech Global Outlook 2023, elaborado pela NTT Data, consultora global de negócios e tecnologia.

Na edição deste ano, a consultora NTT Data analisa a situação atual e futura do setor segurador, com destaque para os principais desafios que detetou: sustentabilidade, cibersegurança, distribuição inteligente, modelos de seguro on-demand e envolvimento de empresas após as mudanças sociais dos últimos anos.

2021 ficou marcado por mais maturidade no setor tradicional, que alcançou os 11 mil milhões de dólares em investimento. 2022 totalizou 8 mil milhões de dólares em investimento, o segundo melhor desde que há registo, 28% abaixo de 2021.

A consultora avaliou que os grandes investimentos foram afetados pela “incerteza socioeconómica global”: conflitos na Europa, inflação e aumentos das taxas de juro provocaram mudanças na vida dos cidadãos em todo o mundo e em todos os mercados, incluindo no dos seguros.

Nuno Albuquerque e Castro, Partner, Head of Insurance Practice da NTT Data Portugal, salienta: “analisamos o setor insurtech há sete anos e, apesar de toda a incerteza socioeconómica, os níveis de investimento continuam elevados, o que demonstra a capacidade de adaptação da atividade às alterações de mercado, no sentido de suportar o setor nos desafios que têm emergido. O ecossistema segurador tem sido capaz de compreender os benefícios dos novos modelos, bem como de relevar a importância de questões fundamentais para esta indústria – a cibersegurança e a sustentabilidade, que terão cada vez mais impacto a médio e longo prazo. Esta é uma tendência que vai ganhar cada vez mais força”.

A Europa continua a reduzir a disparidade em termos de desenvolvimento de insurtechs em relação aos E.U.A., registando-se, atualmente, a menor diferença de sempre entre as duas regiões. O velho continente concentrou 50% das operações de 2022 em empresas em fase de arranque em 2022, com o Reino Unido, Alemanha e França, seguidos pela Itália, Espanha e Suíça a serem os países mais ativos em rondas de financiamento – com destaque para as áreas de inovação, seguros integrados e saúde mental.

A aproximação do mercado europeu ao norte-americano justifica-se pelo investimento em empresas que se encontram numa fase inicial, as que menos sofreram este ano – devido à procura de investimento em modelos orientados para a rentabilidade e não para o crescimento, visando um maior retorno nas fases iniciais do que em outros anos.

As insurtechs europeias orientaram-se para mercados com maior rentabilidade e linhas de negócio focadas em tendências. No resto do mundo – Ásia, África e América Latina – observa-se um ligeiro crescimento nos últimos anos em empresas que se encontram em fases iniciais.

O relatório revelou que o setor dos seguros observa uma evolução sem precedentes e avança na utilização de tecnologias. De acordo com o relatório, há quatro tendências que registaram um especial crescimento em 2022. Estas tecnologias resolvem desafios distintos no setor segurador, incluindo a integração de diferentes players num ou mais ecossistemas através de APIs, analítica e análises preditivas, assim como diagnósticos de saúde, uma tecnologia que utiliza dados de saúde e análises para fazer face aos desafios presentes e futuros, melhorando a personalização e a tomada de decisão nos processos.

O relatório destaca cinco grandes desafios do setor insurtech, que revelam preocupações e as áreas em que este se vai concentrar:

• Sustentabilidade: as mudanças climáticas são identificadas como o primeiro risco para o setor, uma vez que os fenómenos naturais catastróficos que têm ocorrido nos últimos anos causaram perdas significativas. Sugere-se que as seguradoras devem identificar e desenvolver soluções centradas no clima, identificando três áreas de ação – assegurar a transição para o zero-carbono, criar soluções de transferência de riscos para riscos físicos crescentes e adaptar os serviços. A tecnologia desempenha um papel fundamental, uma vez que as seguradoras utilizam IoT, stationary sensors, dados de radar ou sonar, visão computacional, drones, gémeos digitais, machine learning e análise estatística com o objetivo de prever e mitigar o risco de desastres naturais, e prevenir e reduzir a perda de vidas humanas, bens e recursos.
• Distribuição inteligente: A distribuição é um fator chave para se conseguir maior retenção de clientes e lucros mais elevados. Contar com parceiros no setor da distribuição dá às seguradoras acesso a um novo mercado – dentro de um mercado existente – graças à possibilidade de oferecer produtos à base de clientes do distribuidor. Para o proprietário do canal, os benefícios materializam-se no cross-selling, sem ter de tentar desenvolver o mesmo produto.
• Riscos digitais: Os ciberataques estão a aumentar 50% em relação ao ano passado, levando muitos governos a estudar novas leis. Neste contexto hiperligado, as empresas procuram novas formas de se defenderem de ataques nocivos e de investirem em proteção, especialmente para garantirem a segurança dos dados, que constitui a base fundamental e a motivação essencial da subscrição de seguros. Embora a cibersegurança nos seguros não seja uma linha de negócio tradicional, devido ao elevado custo das tecnologias aplicadas, a realidade é que, no contexto atual, o investimento das seguradoras em insurtechs multiplicou seis vezes nos últimos três anos. Este facto é motivado pela visão de futuro da prevenção de riscos, também cibernéticos, e nos dispositivos IoT.
• Modelos de seguro on-demand: a simplicidade dos modelos on-demand aumenta a probabilidade de subscrição de seguro em 58%, e a indústria deve tirar partido destes novos modelos para aumentar a sua capacidade de atingir um público mais vasto. Neste sentido, a tecnologia desempenha um papel fundamental para o crescimento deste modelo, para automatizar tarefas não essenciais em produtos de subscrição – 45% afirmam já tê-lo utilizado para estes fins, enquanto 35% indicam que a sua carga de trabalho diminuiu graças às soluções digitais.
• Envolvimento das empresas na sociedade: após os acontecimentos sociais dos últimos anos, os consumidores consideram que o bem-estar é um fator essencial. A adoção de tecnologias digitais em questões relacionadas com o bem-estar não para de crescer, e a prova disso é que 71% dos consumidores consideram provável a utilização de cuidados virtuais (18% mais do que em 2021). Os investimentos em seguros empresariais, com destaque para os de saúde, continuam a crescer de forma contínua desde 2015, o que denota que o mundo dos negócios tem noção da importância das empresas estarem comprometidas com o bem-estar.

O Grupo Ageas Portugal, através da realização de campanhas de rastreio do cancro colorretal, acessíveis a toda a população elegível, tem vindo a reforçar a sua posição como agente de responsabilidade social, nomeadamente na prevenção.

Segundo os dados da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia (SPG), o cancro colorretal está entre as principais causas de morte por cancro, mas se for detetado numa fase inicial, os níveis de sobrevivência atingem cerca a 90%. O Grupo Ageas Portugal pretende aumentar o controlo, através de rastreios gratuitos, de norte a sul do país.

Patrícia Ramalho, Responsável do Programa Movimento 45+ do Grupo Ageas Portugal, afirma: “a melhor forma de contribuir para a qualidade de vida dos portugueses é cuidar da sua saúde. Por esta razão, desenvolvemos estas campanhas, entre outras iniciativas de promoção da saúde, visando diagnosticar possíveis doenças precocemente e até mesmo evitá-las”. A especialista acrescentou: “acreditamos que a prevenção é a chave para um futuro mais saudável e sustentável, estamos empenhados em ajudar a comunidade a alcançar este objetivo.”

O Grupo Ageas Portugal, em parceria com farmácias e laboratórios, realiza desde 2021, Campanhas Nacionais de Sensibilização para o Rastreio para o Cancro Colorretal, fortalecendo o seu investimento na prevenção desta doença mortal, iniciativa que conta já com 3 edições.

Em 2022, foram rastreadas cerca de cinco mil pessoas, 45% homens e 55% mulheres.

A par com o estilo de vida, a idade é considerada um dos fatores de risco, diz o Grupo Ageas Portugal em comunicado. “Os números”, afirma Patrícia Ramalho, “confirmam a especial necessidade com que a população a partir dos 45 anos de idade, assintomática e aparentemente saudável, deve encarar o rastreio do cancro colorretal, como método preventivo e de deteção precoce, a realizar com regularidade”.

A presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) classificou, nesta terça-feira, o sistema financeiro como “absolutamente essencial” ao funcionamento da economia e do progresso da sociedade, vincando ser um bem de interesse público ancorado à confiança.

“O sistema financeiro é absolutamente essencial ao funcionamento da economia e do progresso da sociedade. Trata-se de um bem de interesse público, que tem ancorado ao seu funcionamento a confiança”, afirmou, em Lisboa, a presidente da ASF, Margarida Corrêa de Aguiar.

A responsável da ASF, que falava no primeiro encontro das Entidades Reguladoras Portuguesas, dedicado ao tema “10 Anos da Lei-quadro das Entidades Reguladoras: Que Futuro?”, em Lisboa, referiu que o sistema financeiro tem características “muito especiais”, como o facto de estar em permanente expansão, introduzindo uma nova dinâmica e riscos que têm que ser acautelados. Entre estes estão os associados à inovação tecnológica, que alteram o modo de funcionamento dos mercados e do próprio modelo de negócio. Somam-se riscos transversais, como os associados às alterações climáticas e à digitalização, o que suscita “novas competências e responsabilidades do lado dos operadores e da supervisão financeira“.

Presente no mesmo painel de debate, subordinado ao tema “Regulação e Supervisão: Desafios de Governance“, o presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Luís Laginha de Sousa, destacou a importância do mercado de capitais na vida das pessoas e na dimensão do país, apesar de, conforme sublinhou, muitas vezes existir a ideia de que este mercado é pequeno.

No que se refere à independência das entidades reguladoras, Laginha de Sousa disse que tem que “haver muita responsabilização e prestar de contas“. A independência deve ser, “de forma estrutural, financeira e administrativa”, vincou, acrescentando que ainda existe um caminho a percorrer de modo a assegurar que se cumpre esta exigência da lei e as melhores práticas definidas internacionalmente.

“Quando falamos das melhores práticas convém não esquecer que Portugal, à semelhança de outros países, é monitorizado e avaliado por entidades internacionais, como o FMI, e estas matérias suscitam sempre muita apreciação crítica. A melhor ou pior avaliação da qualidade das instituições acaba por se refletir na perceção do risco associado ao país“, lembrou.

O administrador da Supervisão Prudencial do Banco de Portugal (BdP), Rui Pinto, disse que os reguladores têm uma perspetiva de deteção do incumprimento dos supervisionados, uma perspetiva de emissão de medidas corretivas e uma eventual ação sancionatória ou criminal. Ainda assim, considerou ser necessário antecipar riscos e situações que podem criar “problemas sérios ao sistema financeiro” e começar num setor diferente daquele em que o próprio regulador opera.

“A ideia de cooperação é extremamente relevante. Tem que haver partilha de experiências e ações conjuntas entre os supervisores […]. Há toda uma informalidade essencial e uma troca de experiências e informação entre as próprias equipas de supervisão. A supervisão, hoje em dia, está completamente integrada na arquitetura da realidade institucional ao nível europeu”, concluiu Rui Pinto.