Sauditas fazem maior emissão de dívida de sempre

A Arábia Saudita tem estado a falar com investidores com o objetivo de avançar com a maior venda de dívida soberana do Médio Oriente. A operação deverá ascender a um valor entre os 10 e os 20 mil milhões de dólares.

A CNBC diz que o reino tem estado a falar com investidores sobre o que pode ser uma venda considerável de obrigações soberanas. A oferta é um passo importante para o país, que quer encontrar outras fontes de receita. A oferta também é feita numa altura em que o reino precisa de organizar as suas finanças. A Arábia Saudita tem sido fortemente penalizada por um período longo de preços baixos do petróleo e pelos custos relacionados com a guerra no Iémen.

A Bloomberg avança que o país vai concluir esta semana as reuniões com os investidores sobre a venda planeada de obrigações soberanas, que será a maior de sempre no Médio Oriente. Os bancos sauditas também têm “muita margem para aumentar a emissão de dívida”, diz Jaap Meijer, responsável pelo research de investimento do banco Arqaam Capital Ltd. “As obrigações são um financiamento de longo prazo e são muito mais estáveis do que os depósitos”, diz o responsável.

A Arábia Saudita vai realizar hoje uma conferência com analistas para discutir a questão das obrigações com investidores norte-americanos. O reino está a dizer aos investidores que quer alcançar um orçamento equilibrado até 2020 e que espera que os preços do petróleo se mantenham dentro do intervalo atual. O road show para esta operação aconteceu na semana passada.