Santander vende novas ações a 4,85 euros para comprar Popular

Os 4,85 euros por ação que o banco Santander oferece no aumento de capital de mais de sete mil milhões de euros supõem um desconto de 19,16% face ao preço a que as ações encerraram a sessão bolsista de segunda-feira, ou seja, de 17,75% em relação ao preço teórico dos direitos de subscrição.

Segundo informou também a Comissão Nacional de Mercado de Valores (CNMV), numa nota aos mercados na noite de segunda-feira, para captar este capital, o banco vai colocar 1.458,23 milhões de novas ações com um valor nominal de 50 cêntimos de euro mais o prémio de risco da emissão de 4,35 euros por ação, pelo que o tipo de emissão total das novas ações será de 4,85 euros e o montante efetivo total do aumento de capital será de 7.072,43 milhões de euros.

Este aumento de capital tem por objetivo “reforçar e otimizar a estrutura de recursos próprios do banco” e fazer face à aquisição de 100% do Banco Popular.

“Cada ação em circulação atribuirá um direito de subscrição preferencial, sendo necessários dez direitos de subscrição preferencial para subscrever uma ação nova“, explica o comunicado da CMVM.

O período de exercício dos direitos de subscrição preferencial, que terá uma duração de quinze dias, que decorrerão entre 6 a 20 de julho. Os direitos de subscrição preferencial serão negociados nas bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao e Valência, bem como de Lisboa e Buenos Aires.

O comunicado esclarece ainda que “os direitos que não sejam exercidos extinguir-se-ão automaticamente aquando do final do referido período de subscrição preferencial”.