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O BCP quer expandir a sua presença na Polónia. O Bank Millennium, detido maioritariamente pelo banco liderado por Nuno Amado, está na corrida à unidade polaca do Société Générale, numa tentativa de expandir a sua atividade no país.

De acordo com a Bloomberg, citando fontes próximos do processo, o banco francês Société Générale quer vender o Eurobank e o BCP será um dos interessados. Questionado pelo ECO, o banco liderado por Nuno Amado não comenta.

O Eurobank tem 13,8 mil milhões de zlotys (cerca de 3,2 mil milhões de euros) em ativos. E as suas agências estão espalhadas por centros comerciais, de acordo com a agência noticiosa.

Não é a primeira vez que o Bank Millennium tenta reforçar a sua presença na Polónia. O banco detido pelo BCP tentou comprar o Deutsche Bank Polska, a unidade polaca do Deutsche Bank, mas não foi o escolhido para ficar com o negócio. Foi o Santander que ganhou esta corrida, numa operação que custou 305 milhões de euros ao banco espanhol.

O BCP só deve começar a pagar dividendos em 2020. Esta é a previsão dos analistas do BPI, que se mostram menos otimistas do que a administração ainda liderada por Nuno Amado. Na apresentação dos resultados, a instituição financeira afirmou que prevê começar a distribuir dividendos já no próximo ano, respondendo ao pedido do seu segundo maior acionista, a Sonangol, que quer começar a ver o retorno do seu investimento.

“Em relação aos dividendos, prevemos que o BCP comece a pagar com base nos resultados de 2019“, afirmam os analistas do BPI numa nota a que o ECO teve acesso. Ou seja, a administração do banco deverá começar a pagar dividendos em 2020.

"Em relação aos dividendos, prevemos que o BCP comece a pagar com base nos resultados de 2019.”

Esta previsão não vai ao encontro do que foi projetado pelo banco. Na conference call sobre os resultados trimestrais, o CFO do BCP afirmou que prevê começar a distribuir dividendos já no próximo ano. “Neste momento, estamos a aproximarmo-nos de um rácio de capital CET de 12% (…) estamos a gerar capital orgânico e o que faz sentido é que distribuamos esse capital aos acionistas”, disse Miguel Bragança em resposta às questões dos analistas e investidores.

“Com base na informação atual, pensamos que até ao final deste ano devemos estar em condições de começar a distribuir dividendos”, referiu o administrador financeiro.

Esta projeção deve agradar mais aos acionistas do que a estimativa dos analistas do BPI. Isto depois de a Sonangol, o segundo maior acionista do banco liderado por Nuno Amado, ter afirmado que espera que o banco dê um salto e alcance resultados “melhores e maiores” de maneira a começar a devolver dividendos aos investidores. “Seria muito bom. Até se fosse este ano”, referiu Carlos Saturnino após a assembleia-geral de acionistas onde foi aprovada a nova administração liderada por Miguel Maya.

O BCP está a cair na sessão desta terça-feira, com os títulos a recuarem 0,57% para 26,35 cêntimos.

O Presidente do Conselho de Administração (PCA) da petrolífera estatal angolana, Sonangol, diz que a participação no banco português Millennium BCP “é um investimento que está a dar certo”.

Carlos Saturnino recordou que em 2017 o banco apresentou resultados positivos de mais de 180 milhões de euros.

“O banco melhorou substancialmente, tem tido resultados positivos bons, este ano que findou, 2017, o resultado foi muito melhor, mais de 180 milhões de euros, e estamos a projetar um rendimento à volta dos 500 milhões de euros”, disse Carlos Saturnino, em declarações emitidas hoje pela rádio pública angolana.

Segundo o responsável, a meta é aumentar o rendimento atual para a sua distribuição pelos acionistas.

“É um investimento que está a dar a certo, que começa a ter bons resultados, que quer a Sonangol quer Angola vão ter um rendimento adicional nas suas fontes de receitas” referiu.

O PCA da Sonangol sublinhou que o investimento no Millennium BCP “é estratégico e de longo prazo”, salientando que “o banco melhorou substancialmente” os seus resultados.

"É um investimento que está a dar a certo, que começa a ter bons resultados, que quer a Sonangol quer Angola vão ter um rendimento adicional nas suas fontes de receitas.”

“A ideia é que até agora o banco sempre gerou dinheiro, felizmente, mas gerou dinheiro para o crescimento interno da organização, a partir de agora o que queremos é que o dinheiro que seja gerado seja muito maior para poder distribuir dividendos aos seus acionistas”, frisou.

A concessionária angolana no seu relatório e contas de 2016, divulgado em julho de 2017, referia que a sua participação no banco português, iniciada em 2007, representava uma perda potencial de 365,7 milhões de euros.

Em 2017, o BCP teve lucros de 186,4 milhões de euros, acima dos 23,9 milhões do ano anterior.

O BCP tem como principal acionista o grupo chinês Fosun, com 27,06% do capital social, sendo a petrolífera angolana Sonangol o segundo maior acionista, com 19,49%, segundo a página do banco na Internet. Já o Grupo EDP tinha 2,11% do capital social.

Ainda segundo informações divulgadas ao mercado, em fevereiro, o fundo de investimento norte-americano BlackRock tinha 2,73% do BCP e o Norges Bank 1,76%.

A banca está de regresso aos lucros. Depois de a Caixa Geral de Depósitos (CGD), BCP, BPI e Santander Totta terem apresentado resultados positivos no arranque do ano, o Novo Banco vem agora engordar estes lucros, levando-os a superar os 500 milhões de euros. As maiores instituições financeiras colhem assim os frutos dos esforços para regressarem à rentabilidade, beneficiando da quebra das imparidades, mas também do aumento das margens.

O Novo Banco passou de prejuízos a lucros nos primeiros três meses do ano. Registou um resultado positivo de 60,9 milhões de euros, em comparação com um prejuízo de 130,9 milhões de euros no período homólogo. Uma recuperação que, segundo a instituição financeira liderada por António Ramalho, se deve sobretudo à venda do ramo segurador GNB Vida.

Cinco maiores bancos estão de regresso aos lucros

Estes lucros vêm aumentar o “bolo” do setor para 554,9 milhões de euros, no qual o BPI é o responsável pela maior “fatia”: sozinho lucrou 210 milhões de euros. Isto depois de ter sido também o banco liderado por Pablo Forero um dos principais “culpados” pelos lucros de apenas 55,6 milhões registados no setor nos primeiros três meses de 2017. Enquanto o Novo Banco perdeu 130 milhões, o BPI teve prejuízos de 122 milhões.

Em segundo lugar neste top dos lucros surge o Santander Totta, com um resultado positivo de 130,5 milhões de euros — já com a integração total do Banco Popular Portugal, seguida do BCP, que ganhou 85,6 milhões de euros. A CGD foi a “mais pequena” em termos de lucros, mas quando comparado com o mesmo período do ano passado, é das instituições financeiras que mais recuperou: deixou para trás prejuízos de 39 milhões de euros.

Novo Banco contribui para queda das imparidades

Se o banco liderado por António Ramalho contribuiu para que os cinco maiores bancos registassem lucros de mais de 500 milhões de euros, os seus resultados também não penalizaram muito as imparidades.

O total das imparidades reconhecidas nas contas dos primeiros três meses deste ano passou de 380,8 milhões para apenas 142,5 milhões de euros, segundo cálculos do ECO, com base nas contas dos bancos. Isto com o “contributo” de 37,8 milhões de euros da entidade que foi comprada em outubro pelo fundo norte-americano Lone Star.

No caso do BPI e do Santander Totta, houve mesmo uma reversão das imparidades. Ou seja, os bancos, depois de terem reconhecido imparidades significativas nas suas contas, acabaram por conseguir recuperar mais do que o previsto destes créditos em incumprimento. Isto traduziu-se num impacto positivo nos resultados. No BCP, apesar de o montante para provisões ainda ser elevado, também caiu para 106, enquanto a CGD registou menos 95 milhões em imparidades — assumiu uma perda de 13 milhões de euros.

A DBRS está preparado para subir o rating do BCP, podendo tirá-lo de “lixo”. A agência canadiana melhorou a perspetiva do banco ainda liderado por Nuno Amado (falta a aprovação do Banco Central Europeu para Maya assumir o cargo) para “positivo”, na expectativa de que a instituição financeira continue a reduzir o peso do crédito malparado e o risco no seu balanço. Isto vai permitir, diz a agência, “gerar mais capital de forma orgânica”.

“A tendência positiva reflete a expectativa da DBRS de que, graças às boas condições económicas em Portugal, forte posição de franchise e melhoria da gestão de risco, o BCP vai continuar a reduzir os NPL [malparado] e o custo do risco. Este último vai traduzir-se numa maior capacidade para gerar capital organicamente”, refere a DBRS numa nota de investimento.

Para a DBRS, o BCP tem feito progressos significativos a nível da melhoria do perfil de risco e redução dos empréstimos em incumprimento nos últimos 15 meses. “A redução de NPL acelerou em 2017 e esta tendência continuou no primeiro trimestre de 2018, graças à gestão ativa do portefólio, mas também beneficiando da melhoria da economia portuguesa.”

"A tendência positiva reflete a expectativa da DBRS de que, graças às boas condições económicas em Portugal, forte posição de franchise e melhoria da gestão de risco, o BCP vai continuar a reduzir os NPL [malparado] e o custo do risco. Este último vai traduzir-se numa maior capacidade para gerar capital organicamente.”

Apesar de reconhecer os progressos feitos a nível da “limpeza” do balanço, a agência considera que este trabalho tem de continuar. E, por isso, manteve o rating em BB high (um nível abaixo do patamar de investimento), podendo subi-lo a qualquer momento a partir do momento que passa a perspetiva para “positivo“. “O rating continua a refletir o nível elevado de NPL e o rácio de NPL não provisionado, que é mais elevado em comparação com a maioria dos bancos europeus”, refere a DBRS, alertando ainda para as “almofadas de capital modestas” relativamente aos requisitos mínimos.

“O rating pode ser melhorado caso o banco continue a reduzir os NPL a um ritmo significativo e a melhorar a rentabilidade em Portugal, através de um crescimento das receitas e redução do custo de risco”, afirma a agência de notação. “O rating ficará sob pressão caso haja uma deterioração significativa da qualidade dos ativos e do capital. E a tendência pode regressar a ‘estável’ caso o banco não seja capaz de cumprir os planos de redução de NPL”, remata.

O Tribunal de Sintra deu razão a Jardim Gonçalves e o fundador e antigo presidente do BCP vai manter a pensão de reforma que recebe desde que se reformou em 2005, com 69 anos: 167 mil euros mensais mais o pagamento de várias despesas como segurança, carro e motorista.

De acordo com o semanário Expresso (acesso pago), o banco havia recorrido para o tribunal em 2011 e, apesar de Jardim Gonçalves ter continuado a receber a pensão (40% paga pelo Fundo de Pensões e 60% por uma renda vitalícia da seguradora Ocidental Vida, detida pelo BCP e Ageas), deixou de ter essas despesas pagas desde 2010. Mas vai agora ser compensado.

“O BCP colocou a ação contra mim não sei com que intuito, já não estavam a pagar as despesas, mas defendi-me porque as regalias que tinha e a pensão que recebo foram aprovadas pelos órgãos competentes e diziam respeito a todos os ex-administradores desde a fundação do banco”, comentou Jardim Gonçalves ao semanário.

Do lado do BCP não há comentários em relação a esta decisão, mas o jornal avança que o mais certo é que o banco recorra para o Tribunal da Relação.

O BCP entrou num novo ciclo. Se até agora o foco era a resiliência, a partir deste momento o caminho é o da inovação. Esta é a linha de pensamento do novo CEO do BCP, Miguel Maya, aprovado pela assembleia-geral de acionistas com 95,21% dos votos. O gestor, que está no banco há 28 anos, garante, no entanto, que o plano estratégico, que deverá ser apresentado em junho, não será “substancialmente diferente” do que foi que traçado nos últimos anos.

“Fechámos um ciclo de resiliência do banco. E agora vamos para um ciclo de inovação”, afirma o novo CEO do BCP, que, apesar de já ter a aprovação dos acionistas, ainda aguarda pela luz verde do Banco Central Europeu.

“Temos de revitalizar o banco. É isso que temos de fazer. Mas quero discutir com os colegas e depois em conselho de administração. Aí sim apresentaremos ao mercado o plano estratégico”, nota o gestor, que diz abraçar este desafio com “enorme entusiasmo” e “honrando por ter este desafio e por poder contar com um conselho de administração forte”. Este plano, garante Maya, não deverá ser “substancialmente diferentes do que traçámos nos últimos anos”.

Nuno Amado, que esteve seis anos na cadeira de CEO do BCP, já tinha afirmado que Maya deveria manter a mesma linha estratégica. O agora chairman do banco reitera a perspetiva de Maya em relação ao futuro do banco e à necessidade de se entrar num ciclo de inovação e de crescimento. “Vai ser um ciclo de trabalho em conjunto e de desenvolvimento. É importante termos um banco de base privada em Portugal. Lutamos ambos por isso”, diz.

“Acho que todos saímos desta fase e entramos noutra com o dever cumprido”, afirma ainda Amado, acrescentando que “todos vamos entrar no novo ciclo com a vontade de continuar o trabalho”.

Os acionistas do BCP aprovaram em assembleia-geral uma proposta para o pagamento extraordinário de 4,9 milhões de euros para os fundos de pensões dos atuais administradores executivos do banco. Para a comissão de trabalhadores, isto é “escandaloso”. Cristina Miranda, uma das representantes da comissão de trabalhadores do Porto, disse que é um “verdadeiro ataque”, uma vez que as diferenças salariais ainda não foram repostas aos funcionários que viram os seus rendimentos serem alvo de cortes.

De acordo com a comissão de trabalhadores do BCP, a comissão executiva está a discutir a “reposição do que ficou suspenso”. E demonstrou vontade de o fazer num futuro, mas não indicou qualquer data para que isto aconteça. “As pessoas tiveram cortes para [passarem a receber um salário] básico. A administração não cortou para o básico”, realçou Cristina Miranda, representante da comissão de trabalhadores do Porto, enquanto decorria a assembleia-geral de acionistas do BCP.

Os acionistas aprovaram esta quarta-feira duas propostas muito criticadas pela comissão de trabalhadores e sindicatos. No ponto quatro, a votação incidiu sobre a “política de remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e de Fiscalização e outra”, proposta que foi aprovada com 98,84% dos votos. Sobre esta questão, o presidente do Sindicato Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários, Paulo Marcos, propôs alterações, nomeadamente que a política de remuneração variável fosse alargada a todos os trabalhadores e não apenas ao conselho de administração. Como o presidente da mesa não admitiu alterações, o sindicato decidiu votar contra.

Já no ponto cinco foi discutida a “alteração do Regulamento de Reforma dos Administradores Executivos do Banco Comercial Português considerando a aprovação de atribuição de uma contribuição única destinada ao complemento de reforma dos membros da Comissão Executiva”, ou seja, a contribuição de 4,9 milhões. Esta última foi aprovada com 99,47% dos votos.

A representante nota que as as horas extraordinárias não são pagas e que não há aumentos salariais desde 2010. “São vencimentos básicos”, não são ordenados elevados, salienta.

"As pessoas tiveram cortes básicos. A administração não cortou para o básico.”

“Qual é a prioridade? O banco esquece-se de que quem ganha menos não vê os ordenados repostos”, afirmou Cristina Miranda. “Descongelaram, mas não repuseram a diferença”, notou ainda a representante da comissão de trabalhadores.

(Notícia atualizada às 17h40 com o resultado da votação da assembleia-geral do BCP)