Empresa: BCP

A banca portuguesa continua numa trajetória de recuperação. BPI, Santander Totta, BCP e Caixa Geral de Depósitos conseguiram multiplicar os lucros nos primeiros três meses do ano. Isto em comparação com o mesmo período do ano passado. As maiores instituições financeiras — e excluindo o Novo Banco, que ainda não apresentou as contas — colhem assim os frutos dos esforços para regressarem à rentabilidade, beneficiando da quebra das imparidades, mas também do aumento das margens.

No “bolo” de 494 milhões de euros, o BPI é o responsável pela maior “fatia”. Sozinho, lucrou 210 milhões de euros. Isto depois de ter sido também o banco liderado por Pablo Forero o principal “culpado” pelos lucros de apenas 55,6 milhões registados no setor nos primeiros três meses de 2017 — o BPI e o banco estatal foram as únicas entidades a apresentarem prejuízos nesse período.

Bancos regressam todos ao lucro

^{Fonte: Resultados dos bancos}

“Este foi um bom trimestre para o BPI”, afirmou o presidente do banco controlado pelo CaixaBank na apresentação dos resultados para o primeiro trimestre. Para este valor muito contribuiu a atividade em Portugal, que alcançou lucros de 118 milhões de euros. Um desempenho que Forero explicou que se fica a “dever à forte atividade comercial e reflete a atividade económica em Portugal”, mas ao qual não é indiferente o ganho de 60 milhões com a reavaliação da participação da Viacer, que está em processo de venda ao Grupo Violas.

Em segundo lugar neste top dos lucros surge o Santander Totta, com um resultado positivo de 130,5 milhões de euros — já com a integração total do Banco Popular Portugal, seguida do BCP, que ganhou 85,6 milhões de euros. “Temos um banco rentável, com um produto bancário que cresceu 11%”, afirmou o presidente do Santander Totta, António Vieira Monteiro, durante a apresentação das contas trimestrais em que apresentou um crescimento da margem financeira de quase 25%.

O crescimento da margem não é alheio ao forte aumento do crédito a clientes, sendo que neste caso essa variação resulta exclusivamente da compra do Popular em Portugal. Em todos os outros bancos, o crédito continua a cair, num contexto em que os recursos de clientes se mantêm estáveis. As comissões estão a ser o “motor” das contas dos bancos.

A CGD foi a “mais pequena” em termos de lucros, mas quando comparado com o mesmo período do ano passado, é das instituições financeiras que mais recuperou: deixou para trás prejuízos de 39 milhões de euros. E graças ao contributo positivo da atividade em Portugal, o que não há acontecia há vários anos. Foi também em Portugal que as comissões mais cresceram, diz o banco. Se em termos consolidados houve um aumento de 9,4% face ao trimestre homólogo, na CGD Portugal o crescimento destes proveitos foi de 13,8%.

Há cada vez menos imparidades

O problema do crédito malparado continua a preocupar os bancos. Contudo, graças a todos os esforços para reduzir este “fardo”, os ativos tóxicos pesam agora menos na rentabilidade das instituições financeiras. O total das imparidades reconhecidas nas contas dos primeiros três meses deste ano passou de 243 milhões para 91,7 milhões de euros, segundo cálculos do ECO com base nas contas dos bancos.

No caso do BPI e do Santander Totta, houve mesmo uma reversão das imparidades. Ou seja, os bancos, depois de terem reconhecido imparidades significativas nas suas contas, acabaram por conseguir recuperar mais do que o previsto destes créditos em incumprimento. Isto traduziu-se num impacto positivo nos resultados.

No BCP, apesar de o montante para provisões ainda ser elevado, também caiu para 106 milhões de 148 milhões de euros. Já a CGD registou menos 95 milhões em imparidades — assumiu uma perda de 13 milhões de euros.

Reforçar rácios de capital? Missão cumprida

Neste primeiro teste do ano aos resultados dos bancos, os rácios de capital têm nota positiva. Estão cada vez mais fortes. São estes os rácios que as autoridades analisam para aferir a robustez de uma instituição num cenário de adversidade económica. Quanto mais baixo estiver o rácio, mais desprotegido está o banco.

O Santander Totta continua a ser o “melhor aluno” neste reforço da posição de capital. Tem um rácio de capital CET1, totalmente implementado, de 15,1%. Mas foi a CGD que apresentou a melhoria mais significativa: passou de 12% para 13,6%. Isto é explicado pelos grandes esforços de “limpeza” do balanço do banco. Apesar de menos pronunciada, a recuperação também está à vista tanto no BCP como no BPI, cujos rácios situam-se agora nos 11,8% e 11,4%.

De 19, o conselho de administração do BCP emagreceu para 17, tal como o Jornal Económico e o ECO já tinham antecipado. Não por vontade dos maiores acionistas — Fosun e Sonangol — mas por imposição do Banco Central Europeu, sendo que os estatutos do banco preveem um mínimo de 17 e um máximo de 25 administradores a serem eleitos pela assembleia geral (AG).

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a instituição bancária desvendou esta terça-feira os nomes que vão para aprovação na AG de 30 de maio. Outra das novidades é que, se os acionistas assim o entenderem, o mandato passará a ter a duração de quatro anos, face aos atuais três.

Da lista de administradores proposta para aprovação, a mudança mais relevante processa-se na cúpula, com a troca da cadeira de CEO entre Nuno Amado e Miguel Maya. Amado passa a chairman e ocupa o lugar do embaixador António Monteiro. Miguel Maya — que com os seus 22 anos de BCP conhece bem os cantos à casa — passa a CEO por proposta do acionista chinês Fosun, do angolano Sonangol e do Fundo de Pensões da EDP. Recorde-se que António Mexia também deixará de fazer parte do board do BCP.

Dos 17, a esmagadora maioria são homens: 13 contra apenas quatro mulheres. E dos 17, seis vão sentar-se à mesa da comissão executiva: Miguel Maya, João Nuno Palma, José Miguel Pessanha, Maria José Campos, Miguel de Bragança e Rui Miguel Teixeira. Até agora eram oito os executivos: saem José Jacinto Iglésias Soares e Maria da Conceição Callé Lucas.

Na CMVM, o banco também depositou o currículo de cada um dos 17 novos administradores, bem como o número de ações detidas. Esta é a equipa que vai comandar os destinos do maior banco privado português nos próximos quatro anos: uns são poliglotas, outros nem por isso, vêm dos quatro cantos do mundo, têm naturalmente muita experiência em banca e até há um que tem “conhecimento profundo em algoritmos de inteligência artificial”.

Nuno Amado

Presidente do conselho de administração
Nº de ações: 1.025.388

Nuno Amado veio do Banco Santander Totta para o BCP e liderou os destinos do banco nos últimos anos. Passa de CEO a presidente do conselho de administração, devendo ficar com poderes reforçados face a um chairman tradicional. Deve ficar com a pasta da internacionalização. Ainda foi Nuno Amado que deu a cara pelos lucros do BCP no arranque do ano que dispararam 70%.

No CV, Amado puxa dos galões, e enaltece os “fortes conhecimentos do setor e da atividade bancária”. Descreve assim as suas competências relacionadas com o trabalho:

• “Capacidade de resiliência”;
• “Capacidade de gestão em situações de crise profunda e prolongada”;
• “Capacidade de fazer ‘pontes’ em situações de alguma divergência”.

Esta última qualidade será particularmente útil num banco cujos maiores acionistas têm culturas muito diferentes: os chineses da Fosun (com 27,06% do capital) e os angolanos da Sonangol (com 19,49%).

Em relação a línguas, Amado coloca a nota quase máxima — C1 — no domínio das línguas inglesa, francesa e espanhola.

Norberto Rosa

Presidente da comissão de auditoria
Nº de ações: 0

Norberto Rosa, 63 anos, passou pelo Banco de Portugal e pela Caixa Geral de Depósitos. Também foi secretário de Estado do Orçamento num governo PSD, quando Manuela Ferreira Leite era ministra das Finanças. É dos poucos que ainda apresenta o CV à moda antiga e não no modelo europeu. Como atividades “não lucrativas” destaca a publicação do livro “Vamos conseguir pagar a nossa dívida pública? O que devemos fazer?”

Cidália Lopes

Vogal da comissão de auditoria
Nº de ações: 2.184

Cidália Lopes, 46 anos, é professora na Coimbra Business School — Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra e convidada da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Foi membro dos Grupos de Trabalho para a Simplificação Fiscal e para a Política Fiscal, Competitividade e Eficiência do sistema fiscal em Portugal, do XVII Governo Constitucional.

Valter Barros

Vogal da comissão de auditoria e vice-presidente do conselho de administração
Nº de ações: 0

Segundo uma nota do banco, Valter Barros, 54 anos, “foi responsável pelos departamentos de IT do Banco Comercial Angolano e do Banco Totta de Angola, foi professor na Escola de Economia e Gestão da Universidade Católica de Angola e da ASM – Angola School of Management”.

Wan Sin Long

Vogal da Comissão de Auditoria
Nº de ações: 0

O CV vem com a indicação de “Confidencial”, mas está publicado no site da CMVM. Sin Long Wan, 52 anos, desempenhou, entre outras, funções de gestão e direção no China Construction Bank, foi vice-diretor de divisão do JianSing Bank em Hong Kong e foi assessor do secretário da Economia e Finanças do governo de Macau. Além da língua materna, — o chinês, — diz dominar o inglês.

Miguel Maya

Presidente da Comissão Executiva
Nº de ações: 361.408

É o homem que se segue. Está no BCP desde 1990 e já desempenhou muitos cargos no banco. No CV, Maya destaca 28 cargos que já ocupou no banco ou em empresas associadas. Domina o inglês e espanhol (C1), e o francês mais ou menos (A1).

Miguel Maya, 53 anos, destaca no seu CV a “experiência e boa capacidade de diálogo com as Autoridades (MoF, BdP, BCP, CMVM) e stakeholders”.

E as competências relacionadas com o trabalho? Maya destaca:

• “Capacidade de resiliência”;
• “Capacidade de gestão em situações de crise profunda e prolongada”;
• E, tal como Nuno Amado, destaca a “capacidade de fazer ‘pontes’ em situações de divergência”.

Ana Paula Gray

Administradora não executiva
Nº de ações: 0

Gray, 56 anos, é “diretora não executiva do Banco Angolano de Investimentos. Foi Gestora no Investec Bank em Joanesburgo, Londres e Hong Kong, vice-chairman não executiva do Banco Sul Atlântico, IFI, de Cabo Verde, vice-chairman e diretora executiva do Banco BAI Europa.”

João Nuno Palma

Administrado executivo e vice-presidente da comissão executiva
Nº de ações: 32.695

Foi administrador financeiro da Caixa Geral de Depósitos até 2016 e é gestor do BCP desde 2017. O ser CFO no banco público terá ajudado às “competências de comunicação” de Palma, adquiridas em “conferências de imprensa, reuniões com analistas, reuniões com investidores estrangeiros e road shows”.

Jorge Magalhães Correia

Administrador não executivo
Nº de ações: 88.500

Atualmente é chairman e CEO da Fidelidade e desempenha ou desempenhou vários cargos em empresas como a Multicare, HPP – Hospitais Privados de Portugal, Luz Saúde, REN e Banco Pinto & Sotto Mayor. “Foi assessor da Comissão de Reforma do Tesouro (1990), gestor na CMVM e desempenhou várias funções na área das seguradoras”, diz uma nota biográfica do banco.

É “representante” dos chineses da Fosun em Portugal, o maior acionista do BCP, que o escolheram para liderar a Fidelidade. A Luz Saúde também é dos chineses da Fosun.

José Costa

Administrador não executivo
Nº de ações: 0

José Elias da Costa, 65 anos, foi administrador executivo do Santander Totta e foi ainda secretário de Estado da Construção e Habitação e secretário de Estado das Finanças nos governos de Cavaco Silva.

José Miguel Pessanha

Administrador executivo
Nº de ações: 1.748

É mais uma recondução no board e também tem a carreira feita no BCP onde já desempenhou vários cargos.

Nas competências relacionadas com o trabalho, Pessanha diz ter “conhecimento profundo de técnicas de modelização, de tratamento computacional de dados, desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial, de gestão bancária, de técnicas contabilísticas e da regulamentação que enquadra a atividade bancária”

Maria José Campos

Administradora executiva
Nº de ações: 96.240

Maria José de Campos, 51 anos, foi administradora executiva no Bank Millennium, na Polónia, responsável pela área de tecnologias. Iniciou a carreira nos Correios e Telecomunicações de Macau, tendo passado pelo Banco Comercial de Macau (subsidiária do Millennium bcp).

Tal como Pessanha, também domina a área tecnológica. Diz que é “oradora e participante frequente em painéis sobre tecnologia, banca digital e Fintech” e ganhou o Prémio Market Visionay 2017 “pela aplicação inovadora e estratégica de novas tecnologias à banca”.

Miguel de Bragança

Administrador executivo
Nº de ações: 365.968

É mais um repetente na administração executiva, onde tinha um dos pelouros mais importantes, o de CFO. Veio com Nuno Amado do Santander Totta e chegou ao BCP em 2012.

Além do inglês, francês, e espanhol, Miguel de Bragança domina ainda o alemão. E competências de organização? Destaca a “capacidade de liderança alicerçada numa experiência particularmente variada em termos de funções e mercados, bem como na participação em diferentes projetos empresariais desafiantes, que consistentemente atingiram os respetivos objetivos”.

Rui Miguel Teixeira

Administrador executivo
Nº de ações: 36.336

Mas um gestor “da casa” e com carreira feita no BCP. Tem fortes ligações ao setor dos seguros.

Teófilo da Fonseca

Administrador não executivo
Nº de ações: 36

Mais uma “importação” da Caixa Geral de Depósitos e com experiência internacional. Fonseca, 51 anos, foi coordenador da CGD em Moçambique, vice-diretor-geral da CGD Timor-Leste, deputy chief of corporate development do Banco Caixa Geral Espanha e membro do comité executivo do Banco Caixa Geral Totta Angola. Mais recentemente, foi diretor adjunto da divisão internacional do Grupo CGD.

Xiao Xu Gu (Julia Gu)

Administradora não executiva
Nº de ações: 0

Xiaoxu Gu, 47 anos, é mais um nome indicado pelos chineses da Fosun. Desempenhou vários cargos para o Governo de Shanghai. Foi vice-diretora-geral no Shanghai Huaxia Bank e Managind Director da All in Pay Network Services. É igualmente membro da administração do MYBank, presidente da Zhangxingbao (Shanghai) Network Technology e vice-presidente do Grupo Fosun.

Xu Lingjiang

Administrador não executivo
Nº de ações: 0

Também entra na quota dos chineses e no BCP já desempenhava funções como vogal na comissão de nomeações e remunerações.

Na administração, é dos que pode falar alemão com Miguel de Bragança já que tem o bacharelato em língua alemã da Foreign Studies Unversity, em Pequim.

Nuno Amado espera passar a pasta de CEO a Miguel Maya ainda “antes do verão”. A revelação foi feita durante a conferência de imprensa onde o banco revelou lucros de 85,6 milhões de euros. Isto em comparação com os 50 milhões no período homólogo.

O Banco Comercial Português (BCP) lucrou 85,6 milhões de euros nos primeiros três meses do ano. Este valor representa um crescimento de 70,8% face ao mesmo período do ano passado, refletindo a melhoria da atividade da instituição liderada por Nuno Amado. Mas também traduz a redução das imparidades.

O banco tinha registado lucros de 50 milhões de euros nos primeiros três meses de 2017, ano que terminou com um resultado líquido global de 186,4 milhões de euros. No primeiro trimestre deste ano, o lucro disparou, ascendendo a 85,6 milhões de euros, um valor que ficou em linha com as estimativas dos analistas. O BPI previa um resultado líquido de 84 milhões.

Este resultado foi “impulsionado pelo desempenho da atividade em Portugal, tendo o resultado líquido da atividade internacional permanecido em linha com o do mesmo período de 2017”, diz o BCP no comunicado enviado à CMVM. “Na atividade em Portugal, o resultado líquido apresentou um comportamento muito favorável ao aumentar dos 9,0 milhões de euros obtidos nos três primeiros meses de 2017 para 44,5 milhões de euros no primeiro trimestre de 2018, influenciado de forma determinante pela diminuição das imparidades e das provisões”.

“A imparidade do crédito (líquida de recuperações) evidenciou uma diminuição de 28,8% face aos 148,9 milhões de euros contabilizados no primeiro trimestre de 2017, totalizando 106,1 milhões de euros nos três primeiros meses de 2018, ao beneficiar simultaneamente dos desempenhos positivos da atividade em Portugal e da atividade internacional, que neste caso se verificou em todas as subsidiárias, merecendo particular destaque as operações na Polónia e em Moçambique”, diz o banco.

Mais comissões, menos crédito (mas de mais qualidade)

As comissões líquidas aumentaram 4,4%, cifrando-se em 167,8 milhões de euros nos primeiros três meses de 2018, “ao beneficiar do desempenho favorável quer da atividade em Portugal, cujas comissões cresceram 4,5%, quer da atividade internacional que registou um crescimento de 4,1%, impulsionado pela operação na Polónia”, diz o banco.

“O aumento das comissões líquidas no primeiro trimestre de 2018 reflete a evolução tanto das comissões bancárias como das comissões relacionadas com os mercados financeiros que subiram 3,2% e 10,6% respetivamente, face aos valores registados no período homólogo do ano anterior”, explica a instituição liderada por Nuno Amado.

Este crescimento das comissões contrasta com a evolução do crédito, que continua a cair. “O crédito a clientes (bruto) totalizou 50.959 milhões de euros em 31 de março de 2018, que compara com 52.242 milhões de euros apresentados na mesma data do ano anterior, traduzindo a diminuição da atividade em Portugal, parcialmente compensada pelo aumento verificado na atividade internacional”, refere o BCP, que viu os recursos totais de clientes subirem 5,7% para 72.669 milhões de euros em 31 de março de 2018.

Há menos créditos, no entanto, é crédito de mais qualidade segundo o banco. “A qualidade da carteira de crédito evoluiu favoravelmente, conforme evidenciado pela melhoria dos respetivos indicadores, nomeadamente pelo aumento generalizado dos graus de cobertura por imparidades. Neste contexto assume particular relevância o reforço da cobertura de NPE por imparidades que se situou em 48,2% em 31 de março de 2018 face a 40,5% em 31 de março de 2017. Em Portugal o mesmo rácio evoluiu de 39,4% em 31 de março do ano anterior para 46,4% na mesma data de 2018”, remata.

Rácio de capital mais sólido

Perante estes resultados, os rácios de capital do banco deveriam ter aumentado, mas só o core equity Tier 1 (CET1) “fully implemented“. O CET1 “phased-in” encolheu face aos 13% registados no final do primeiro trimestre de 2017, passando para 11,9%, mas o rácio totalmente implementado registou um aumento de 57 pontos base, terminando os primeiros três meses deste ano nos 11,8%.

“Esta evolução favorável do rácio CET1 fully implemented deveu-se sobretudo à geração orgânica de capital”, diz o banco. “O rácio total fully implemented beneficiou, adicionalmente, da colocação de duas emissões de obrigações subordinadas, na Polónia e em Portugal”, nota a instituição liderada por Nuno Amado.

(Notícia atualizada às 17h23 com mais informação)

O presidente da Comissão Executiva do Millennium BCP, Nuno Amado, considerou na quarta-feira que o sistema bancário está “muito mais equilibrado, resiliente e forte” e mais bem preparado para apoiar a Economia portuguesa.

“O sistema bancário está hoje em dia bastante mais forte e muito mais resiliente do que estava quando tivemos a crise passada, porque quando entramos na crise, o sistema bancário e alguns dos bancos tinham um défice de capital, um problema de equilíbrio de balanço e um nível ou qualidade de crédito que se veio a provar que não era exatamente a que devia ser”, disse, durante a abertura do lançamento da 2.ª edição dos prémios Millenium BCP Horizontes, no Porto.

Nuno Amado defendeu que “grande parte dos desafios” que existiam no início da crise estão resolvidos, havendo hoje rácios de capital muito mais fortes, um nível de depósitos mais equilibrado com o nível de crédito e uma carteira de crédito mais bem estruturada, lembrando, contudo, que existem restrições, “como em tudo”.

A banca está mais bem preparada e o BCP está mais bem preparado para apoiar a Economia, sendo necessário haver mais investimento, frisou.

“O país precisa de investimento, podemos ter um crescimento significativo durante uma fase com investimento menor, mas se quisermos ter um crescimento sustentado temos de aumentar o investimento”, salientou.

Sublinhando que é importante haver investimento público e privado, o presidente da Comissão Executiva acredita, no entanto, que o setor privado tem de ser o motor, acrescentando que conta “com os empresários portugueses para reforçarem o investimento”, pois, “com isso o país manterá um nível de sustentabilidade com o modelo de crescimento atual”.

Sobre a apresentação dos resultados do primeiro trimestre, agendada para segunda-feira, Nuno Amado explicou não poder avançar dados, frisando apenas que o BCP está numa “caminhada progressiva” com coisas boas e menos boas.

“Hoje temos rácios de capital mais fortes e estamos a captar clientes, o que já não fazíamos há muitos anos numa dimensão significativa. O primeiro trimestre tem números interessantes, o número de depósitos é maior que o montante de crédito”, afirmou.

O BCP está a fazer bem o trabalho de casa e “esta cá” para apoiar a economia, asseverou.

“Posicionamo-nos como o banco privado de base portuguesa que tem um conjunto de acionistas diversificados, mas temos duas ou três características claras, somos de base portuguesa, consolidamos em Portugal, temos uma base de acionistas em Portugal que mais nenhuma tem e temos esta proximidade aos clientes”, terminou.