Empresa: BCP

A Caixa Geral de Depósitos (CGD), o Santander Totta, o BCP e o BPI já recuperaram da crise. Apresentaram todos lucros, mas o saldo do setor financeiro nacional voltou a ser negativo. Os grandes bancos portugueses, no seu conjunto, perderam mais de 700 milhões de euros no ano passado, mas só por causa de uma única instituição: o Novo Banco. Teve prejuízos recorde. As elevadas imparidades afundaram as contas do banco, mas terão sido as únicas culpadas pelo mau desempenho?

O banco criado após a resolução do Banco Espírito Santo teve os maiores prejuízos da sua breve história, contabilizando perdas de 1,4 mil milhões de euros. São já 13 trimestres — dos 14 que tem de vida — de resultados negativos para a instituição liderada por António Ramalho. Um desempenho que se justifica pelas elevadas imparidades que têm sido registadas num processo de limpeza de balanço. Essas imparidades atingiram o valor de 2.057 milhões de euros.

E olhando para o desempenho operacional do Novo Banco, como é que este se compara com o do setor? Desde o produto bancário à margem financeira, os números mostram uma evolução negativa. Apenas nos depósitos dos clientes o Novo Banco consegue brilhar, também com a ajuda do chamado LME, o mecanismo a que o banco recorreu para conseguir a almofada que lhe abriu a porta à venda ao Lone Star.

Lucros caem. Imparidades aumentam

O Novo Banco apresentou prejuízos recorde de 1.395 milhões de euros, num período em que todos os grandes bancos conseguiram ganhar dinheiro. Este desempenho, o pior de sempre, justifica-se pelas elevadas imparidades registadas no processo de limpeza de balanço.

Bancos estão a recuperar… à exceção do Novo Banco

Se em 2015 foram registadas 1.057,9 milhões em imparidades, no ano seguinte este valor subiu para 1.374,7 milhões de euros. Um esforço que continuou em 2017. No ano passado, o banco reconheceu 2.057 milhões de euros em imparidades, sendo que o fundo norte-americano tomou conta do banco só em outubro.

O valor de imparidades reconhecidas nas contas por parte do Novo Banco representa perto de dois terços do total das imparidades registadas pelo setor. A CGD e o BCP registaram mais de 600 milhões de euros, cada um.

Produto bancário cai. Margem financeira derrapa

O produto bancário comercial do Novo Banco, onde se incluem a margem financeira, as comissões relativas a serviços bancários, os resultados das operações financeiras, os rendimentos de instrumentos de capital e outros proveitos de exploração, foram de 719,4 milhões de euros no ano passado, em comparação com 791,6 milhões no ano anterior. É uma queda de 9% quando se comparam os dois períodos, o que mostra a degradação da atividade do banco.

Mas não foi o único banco a registar uma queda do produto. O BPI e Totta acompanharam, mas não o banco estatal. A CGD apresentou no ano passado um crescimento expressivo do produto bancário: 38,09% para 1.965 milhões de euros.

Na apresentação dos resultados do Novo Banco, o presidente da instituição financeira, António Ramalho, afirmou que esta queda se deveu à desalavancagem da atividade de crédito. Isto levou a uma redução da margem financeira, que não foi compensada por um aumento das comissões cobradas pela instituição.

A diferença entre juros cobrados em créditos e juros pagos em depósitos situou-se nos 397,57 milhões de euros — tinha sido de 514,48 milhões no ano anterior.

Depósitos… mas poucos créditos

A diminuição da concessão de crédito é uma tendência transversal ao setor bancário, não sendo uma característica única do Novo Banco. Mas, no caso desta instituição financeira, a queda dos créditos — de 33,75 mil milhões para 31,42 mil milhões de euros no ano passado — reflete também o esforço de limpeza das imparidades, tal como aconteceu na CGD e BCP. A exceção à regra é o BPI, mas também o banco liderado por Vieira Monteiro. O Santander Totta, agora já com o Popular totalmente integrado, registou um aumento de 25%, beneficiando exatamente dessa compra.

"O banco, como o conhecem, só existe há seis meses.”

Foi esta diminuição do créditos e o aumento dos depósitos no Novo Banco que levou a uma redução do rácio de transformação para 88%, em comparação com os anteriores 110%. São já três os bancos portugueses com este rácio abaixo de 100%. Além do Novo Banco, há a CGD e o BCP. Foi, explicou Ramalho, uma necessidade, para o Novo Banco se libertar de maus créditos e poder, a partir de agora, ter um rácio suficientemente baixo de base para procurar novos clientes (leia-se financiamentos).

Recursos recuam. Mas LME ajuda depósitos

Os recursos dos clientes, onde se incluem os depósitos, seguros e outros produtos, também recuaram no Novo Banco — só a CGD registou também uma quebra, enquanto o Totta aumentou-os com o Popular. Passaram de 39,6 mil milhões para 39,15 mil milhões de euros. Isto reflete a desconsolidação do GNB Vida. O ramo segurador do Novo Banco foi colocado à venda no ano passado, tendo neste momento apenas um interessado: a Global Bankers, que oferece 250 milhões.

Os depósitos do Novo Banco, esses, subiram 4,1 mil milhões de euros. Ou seja, mais 16,1% do que no ano anterior. Mas é preciso ter em conta que, deste montante, 1,8 mil milhões resultam da operação de Liability Management Exercise, ou LME na sigla em inglês, quando o banco recomprou mais de 4,7 mil milhões de euros em obrigações, garantindo um reforço dos rácios de capital e cumprindo uma das principais condições para que se concretizasse a venda do Novo Banco ao Lone Star. Muito desses obrigacionistas converteram, nessa operação, os seus produtos de dívida em depósitos.

A nova comissão executiva, agora liderada por Miguel Maya, está completa. Esta equipa vai contar com um nome conhecido do banco: Maria José Barreto de Campos. No quadro do da instituição financeira desde 1999, é membro do conselho de administração do banco do grupo na Polónia há sete anos.

Segundo avança o Expresso, com a entrada de Maria José Barreto de Campos, saem da comissão executiva Conceição Lucas e José Iglésias Soares. Mudanças que começaram com passagem de Nuno Amado a chairman do BCP, substituindo António Monteiro. Também Miguel Maya foi promovido a CEO do banco, como foi avançado pelo ECO.

Maria José Barreto de Campos, uma novidade na nova comissão liderada por Miguel Maya, é licenciada em engenharia eletrónica e de telecomunicações pela Universidade de Aveiro. A carreira da administradora passou por Macau, onde trabalhou na área das telecomunicações. E foi através do Banco Comercial de Macau que entrou no BCP enquanto responsável da área tecnológica.

Na comissão executiva, que contará com seis membros, mantêm-se Miguel Bragança, José Miguel Pessanha, Rui Teixeira e João Nuno Palma. Contactado pelo jornal, fonte oficial do BCP não quis comentar.

Miguel Maya vai ser o novo presidente executivo do Millennium BCP. O gestor pode não ser conhecido do público, mas é muito conhecido no banco: Está na instituição financeira praticamente desde que saiu da faculdade, onde se formou em gestão. “Maya é um gestor que não foi feito à pressa”, confidencia ao ECO uma das pessoas que melhor o conhece profissional e pessoalmente. O homem que vai substituir Nuno Amado no cargo de CEO já passou por várias áreas do banco, nomeadamente pela direção de marketing de empresas, diretor geral da Nova Rede, chefe de gabinete do então presidente Carlos Santos Ferreira e, mais recentemente, vice-presidente da comissão executiva.

Quem é, afinal, Miguel Maya? “É um mouro de trabalho e, às vezes, teimoso, o que nos dias de hoje não sei se é um defeito”, refere, com ironia, outro colega no BCP. “E vai liderar o banco pelo exemplo, não pela palavra”, acrescenta. O gestor tem uma vantagem enorme em relação a Nuno Amado. “Miguel Maya conhece toda a gente, a história pessoal e o nome de cada funcionário. Além disso, quando Amado entrou, em 2012, foi obrigado a seguir uma estratégia de salvamento; agora Miguel Maya vai ter de pôr o banco a voar”, atira um alto quadro do BCP.

Se há quem diz que Miguel Maya não é um gestor “feito à pressa”, outros acrescentam que se preparou exatamente para este momento, para chegar à presidência do BCP. “Tem vindo a preparar-se”, insiste um gestor do BCP, e terá a sua equipa dentro do banco. Mesmo assim, todo os que falaram com o ECO garantem a proximidade pessoal e profissional entre Nuno Amado e Miguel Maya. “Maya é frontal e não faria nada contra Amado”. Aliás, como o (ainda) presidente executivo do BCP referiu esta semana, em Famalicão, “vai haver uma continuidade clara na gestão do BCP e uma continuidade clara na evolução do banco, isso é inquestionável”. A liderança do BCP vai “continuar a fazer o trabalho feito nos últimos seis anos, com uma enorme profundidade”.

O gestor que vai substituir Nuno Amado na presidência executiva do banco completa 54 anos em junho. E, desses, 22 foram passados no BCP. Foi em 1990, depois de se formar em organização e gestão de empresas pelo ISCTE, que Miguel Maya entrou no Banco Português do Atlântico (BPA), com funções na área comercial, segmento de empresas e responsável pela coordenação do gabinete central de análise económica e financeira. Um banco que acabou depois por ser absorvido pelo BCP, com Maya a integrar a equipa de coordenação do projeto de integração.

Mas a sua presença no BCP não ficou por aqui. Depois de passar pela direção de marketing de empresas, o próximo presidente executivo do BCP rumou, em 2001, a Barcelona para desempenhar as funções de CEO da sociedade Managerland, as operações de internet banking do grupo BCP e Sabadell. Mais tarde, assumiu a direção geral do BCP e foi membro do comité executivo de retalho. “Miguel Maya sempre esteve muito próximo das novas tendências, da banca digital e da inovação financeira”, refere ao ECO um gestor de um banco concorrente.

Miguel Maya tornou-se depois chefe de gabinete do presidente do conselho de administração executivo do BCP, então liderado por Filipe Pinhal. Quando Carlos Santos Ferreira entra no BCP, convida Maya para se manter em funções, o que aceitou. O gestor assumiu, mais tarde, o cargo de administrador do BCP, substituindo Armando Vara depois de este ter sido afastado por causa do processo Face Oculta.

Neste processo de “mudança suave”, como é classificada a promoção de Maya a presidente executivo do Millennium BCP, o que vai trazer o gestor ao BCP? “Neste novo ciclo, Maya vai trazer ainda mais solidez”, antecipa um gestor de banca. “Vai pôr as pedras que faltam, uma a uma, de forma robusta, porque é esse o seu perfil”.

O presidente da Comissão Executiva do Millennium BCP, Nuno Amado, afirmou esta quinta-feira que vai haver uma “continuidade” clara na gestão do banco, mas não esclareceu se ocorrerão mudanças na liderança.

“Vai haver uma continuidade clara na gestão do BCP e uma continuidade clara na evolução do banco, isso é inquestionável”, referiu Nuno Amado, em Famalicão. Sublinhou que a liderança do BCP vai “continuar a fazer o trabalho feito nos últimos seis anos, com uma enorme profundidade”.

"Vai haver uma continuidade clara na gestão do BCP e uma continuidade clara na evolução do banco, isso é inquestionável.”

O ECO já avançou que Nuno Amado vai ser chairman do BCP e Miguel Maya vai ser o novo CEO. António Monteiro vai mesmo sair de chairman e será substituído por Nuno Amado, mas com competências reforçadas. A assembleia geral de acionistas do banco, eletiva, será a 15 de maio, e os nomes dos órgãos sociais têm de passar ainda o teste ‘fit and proper’ do BCE

Falando em Famalicão, durante as Jornadas Millennium Empresas, Nuno Amado mostrou-se “otimista” sobre o futuro da economia portuguesa nos próximos anos, mas lembrou que “não está sempre sol, um dia também vai chover”. “A economia tem ciclos, e, se hoje tudo é favorável, não tenho dúvidas de que daqui a algum tempo algumas coisas vão ser desfavoráveis e podemos conhecer algumas dificuldades que hoje não temos”, disse.

Vincou a aposta do BCP em ser “o banco das empresas”, tanto nos “dias de sol” (momentos bons) como nos “dias de chuva” (momentos menos bons).

Reconheceu que o banco passou, desde 2006/2007, por um período “muito difícil e muito mau”, mas adiantou que 2017 foi um ano “absolutamente essencial para a normalização do banco”. “Estamos agora em processo muito rápido de normalização”, disse, aludindo ainda a uma estrutura acionista “mais equilibrada”.

Segundo Nuno Amado, nos últimos anos ocorreu uma “transformação profunda” do BCP, que “voltou a pôr o foco no que é essencial”. Uma transformação que, adiantou, permitiu voltar ao lucro “de uma forma sustentada”.