A entidade de supervisão de seguros da Bulgária notificou a congénere de Lisboa sobre as intenções da companhia. Os planos da Lev Ins para Portugal visam exercício de atividade em regime de livre prestação de serviços (LPS), abrangendo seguros de ramos não-Vida, entre os quais Acidentes, Automóvel, Incêndio e outros danos gerais, conforme os códigos indicados na página do regulador búlgaro.

A búlgara Financial Supervision Commission (FSC) já deu nota à Autoridade de Seguros (ASF) das intenções da LEV Ins DA (Lev Ins). Embora ainda sem registo publicado no portal do organismo português, a notificação da FSC à homóloga ASF já foi feita, assegura o portal de informação que acompanha atualidade económica na região do sudeste europeu SeeNews (conteúdo em inglês).

Fundada em 1996 e controlada pela Lev Corporation, a companhia tem suporte financeiro de investidores israelitas (Rahiti Meir Classic Ltd). Dinâmica na estratégia de crescimento, a seguradora diversifica carteira de produtos e soluções de cobertura e expande na UE. Em setembro de 2021, informação disponível no website do supervisor búlgaro indica que, além da Alemanha, a Lev Ins planeava estender operações à Lituânia, Letónia e Estónia. Em 2020 iniciou operação na Grécia e em Espanha, revela histórico da seguradora que tem Valentin Iliev como Diretor Executivo.

Segundo destaca na sua página eletrónica, a Lev Ins está a subir há cinco anos consecutivos no ranking das maiores da região sudeste da Europa, posicionando-se 16ª entre as 100 maiores de 2020, conforme a lista produzida pela plataforma SeeNews. De acordo com a estatística do regulador búlgaro, a companhia detinha uma quota superior a 13% nos seguros de não-Vida, posicionada como a maior por volume de prémios emitidos no final do 3º trimestre de 2021.

Nos primeiros nove meses de 2021, o mercado búlgaro ultrapassou um equivalente a 1,2 mil milhões de euros em volume bruto de prémios de seguro, apontando crescimento de 12,7% face ao homólogo do ano anterior. O setor de não Vida, largamente mais representativo na estrutura do mercado, progrediu 9%, enquanto o volume bruto de prémios de Vida avançou 34%.

Lev Ins é líder local em não-Vida com quota superior a 12%, enquanto a Allianz Bulgaria Life dominava no negócio de Vida, com participação a corresponder a cerca de um terço do mercado (31%).

Os dados finais da produção de seguros em 2021, divulgados esta terça-feira pela Associação Portuguesa de Seguradores (APS), confirmam um bom ano para a indústria seguradora que atingiu 13,1 mil milhões de euros de prémios emitidos no total do conjunto do ramo Vida e dos ramos Não Vida.

Ainda longe do recorde de 16 mil milhões atingidos em 2010, ou dos mais recentes 14,2 mil milhões de 2013, as companhias de seguros aproveitaram o entusiasmo do canal bancário na mudança de paradigma dos clientes do ramo Vida quanto a risco, quando estes começaram a aceitar investir em produtos que não garantem rendimento, nem mesmo o capital empatado.

O interesse dos clientes pelos produtos unit-linked, ligados a ativos, de maior ou menor risco, a cujo valor estão indexados, levou à quase duplicação, face a 2020, dos investimentos em produtos de capitalização, seguros financeiros que em 2021 obtiveram vendas superiores a 4,7 mil milhões de euros. Também os PPR registaram uma procura 70% superior ao do ano anterior obtendo mais de 1,9 mil milhões de euros de novas entradas de poupanças.

Mais discreto foi o crescimento dos seguros de risco puro, os habitualmente ligados a operações de crédito à habitação ou ao consumo, que refletiram alguma estabilidade na pandemia, subindo vendas mas em apenas 3,4%. No geral o ramo Vida encontrou caminho para prosperar em ambiente de baixas taxas de juro e, se cresceu 69,5% face a 2020, também apresentou 11% de subida se comparado com 2019.

Ramos Não Vida: Saúde e Responsabilidade Civil em destaque

O conjunto dos ramos Não Vida, voltou ao seu crescimento relacionado com o crescimento do próprio PIB nacional. O ramo automóvel, o mais volumoso em prémios, subiu apenas 1,3%, mas já os seguros de saúde, que seguem em trajetória independente de sucesso, cresceram 8,4% em vendas, verificando-se uma subida de 17% em prémios emitidos nos dois anos de pandemia.

O ramo de seguros de acidentes de trabalho ainda não atingiu os mil milhões de euros por ano, embora tenha crescido 6,6% em 2021 e tenha saído dos dois primeiros anos de pandemia com um valor de vendas 8% superior.

Os seguros incêndio e outros danos, onde se incluem os populares multirriscos de habitação, comerciais e industriais registaram crescimento significativo, tal como os seguros de responsabilidade civil, embora estes produtos estejam ainda em fase inicial de afirmação no mercado das coberturas não obrigatórias.

No total, o valor dos prémios emitidos pelas seguradoras em Portugal foi de 13.144.959.000 euros, valor 34,8% superior a 2020 e 10% mais que em 2019. Para este total o ramo Vida contribuiu com 7.659.724.000 euros, valor superior em 69,5% relativamente a 2020 e 11% mais que em 2019. Os ramos Não Vida atingiram 5.485.235.000 de prémios, superando o valor de 2020 em 4,9% e o de 2019 em 8%.

A Lloyd’s of London, a DXC Technology e a International Underwriting Association (IUA) confirmaram o contrato de associação que vai assegurar a transformação digital de toda infraestrutura tecnológica e o processo de negócio daquele que foi o primeiro mercado mundial de transação de riscos comerciais, (re)sseguro global e coberturas especiais.

Trata-se de um “marco fundamental” na construção do Futuro no Lloyd’s, “um mercado de seguros centrado em dados, automatizado e rentável. Em mais de 20 anos, é a primeira vez que a infraestrutura tecnológica que sustenta o mercado londrino será completamente renovada.,” afirma o hub de seguros.

Caberá à DXC liderar o processo tecnológico de remodelação de toda a informática do mercado e implementar uma nova plataforma digital baseada na cloud (AWS), substituindo sistemas analógicos antigos e automatizando processos que, até agora, continuam a ser manuais.

Com o modelo de trabalho híbrido adotado em consequência das restrições resultantes da pandemia de Covid-19, “ficou demonstrado o esforço de modernização no Lloyd’s of London. Agora, com o compromisso conjunto da DXC, da Lloyd’s e de todo o mercado londrino, temos a capacidade de transitar para uma solução de plataforma única, através da qual o mercado beneficiará de processamento e contabilidade automatizados, com redução substancial dos custos operacionais, oferecendo aos clientes um serviço melhor e muito mais rápido,” afirma John Neal, CEO do Lloyd’s of London.

Anunciado primeiro em maio de 2021, e agora reforçado também com o acordo da LMA – Lloyd’s Market Association, importante associação de participantes e operadores do mercado, o contrato acaba de ser confirmado e é peça central do plano estratégico – “Blueprint Two” – concebido para concretizar o projeto de transformação e futuro do Lloyd’s of London, deixando para trás o que a própria organização designou então como “Lloyd’s-isms,” ou seja, o escolho de vícios tradicionais largamente assente nos processos em papel.

No mesmo comunicado, Mike Salvino CEO da DXC Technology, reforça: “A nova plataforma digital irá transformar radicalmente o modelo de operação de todo o mercado londrino.”

O projeto de transformação digital do Lloyd’s terá 2 anos de execução e será financiado com recurso a emissão de dívida realizada em 2020. Proporcionará aos participantes do mercado poupanças estimadas de 800 milhões de libras esterlinas (3% dos custos operacionais do hub londrino). Concretizar a agenda de digitalização do Lloyd’s representará cerca de 960 milhões de euros (ao câmbio do dia) em redução de custos de operação através de ganhos de eficiência e menos burocracia no final da automação de processos, libertando os operadores do mercado (seguradoras, corretores, managing agents e sindicatos) para tarefas que acrescentam valor ao negócio através de produtos e serviços mais inovadores, mais alinhados com as necessidades dos clientes, segundo o pdf do projeto Blueprint Two, divulgado em novembro de 2020.

O hub londrino representa cerca de 7% do mercado mundial do (re)seguro comercial, emprega mais de 45 mil pessoas distribuídas por instalações no Reino Unido e um volume bruto de prémios emitidos estimado em mais de 110 mil milhões de dólares.

Mudança de instalações é objeto de ponderação cuidada

Em consequência da pandemia, a menor utilização do espaço imobiliário pago fez com que muitas organizações repensem gastos e ponderem a continuidade (ou não) de ocupação das instalações, sobretudo em localizações mais caras para escritórios. Este é o caso do icónico edifício nº1 da Lime Street, em Londres, de estrutura tubular metálica, vista do exterior.

Projetada pelo arquiteto Richard Rogers (falecido em 2021), o imóvel é a casa do mercado Lloyd’s of London desde 1986. Inaugurado nesse ano, o prédio que mede pouco mais de 90 metros de altura teve custo estimado de 75 milhões de libras esterlinas (segundo valor reportado na data). O imóvel foi adquirido pelo Commerzbank em 2005, por 231 milhões de libras. Oito anos depois, a seguradora chinesa Ping An pagou 260 milhões de libras pelo nº1 da Lime Street, uma das vias mais visitadas da city.

A Lloyd’s of London tem um contrato de leasing para uso do edifício até 2031, com cláusula que permite à locatária exercer opção em 2026. Segundo o Financial Times (FT), a Lloyd’s explicou: “à medida que nos adaptamos a novas estruturas e formas flexíveis de trabalho, continuamos a pensar cuidadosamente nas necessidades futuras para os espaços e serviços de que o nosso mercado necessita”.

Local de trabalho para cerca de 5 mil participantes do mercado (representando cerca de 400 empresas), a frequência para a atividade de subscrição desenvolve-se sobretudo pela área térrea e quatros pisos por onde se distribuem os gabinetes (boxes) de negócios com varandas interiores e acesso para o átrio principal onde está a histórica Lutine Bell.

A ocupação e utilização do imóvel pela Lloyd’s tem estado sob avaliação em resultado do impacto da pandemia sobre a organização do trabalho, que reduziu a presença dos profissionais e coloca a questão da utilização eficiente (rentabilidade) dos espaços. E isso tem sido evidente no hub londrino de seguros.

A especulação sobre a possível mudança de instalações do hub de seguros mais antigo do mundo remonta a novembro de 2021, mas até ao momento não foi confirmada data de mudança nem futura localização para o Lloyd’s.