Ano: 2017

A um dia do final do prazo para os lesados do papel comercial do BES decidirem se aceitam a proposta de pagamento de parte das suas poupanças, o presidente do Novo Banco afirma que está a ser “muito bem recebida”.

“Temos estado a receber as diversas intenções e, por aquilo que tenho conversado com os coordenadores desta iniciativa, tem corrido particularmente bem. As intenções parecem ser em número muito significativo, o que significa basicamente que a proposta terá sido muito bem recebida por parte das pessoas a quem foi oferecida”, afirmou António Ramalho em declarações aos jornalistas à margem de uma conferência no Porto. “Depois teremos que fazer o resto do trabalho, que também terá o apoio logístico do banco”, acrescentou.

Segundo salientou, o Novo Banco não integrou o grupo de trabalho criado para delinear a solução para os detentores de papel comercial do BES, mas, tendo-lhe sido solicitado “apoio logístico à operação”, aceitou fazê-lo por entender ter “esse dever com as pessoas e com o mercado”.

O prazo para os clientes do papel comercial do antigo Banco Espírito Santo (BES) responderem se aceitam ou não a solução apresentada termina na sexta-feira, mas esta auscultação não tem carácter vinculativo.

O jornal Público avançou na terça-feira que quase todos os lesados que já responderam – 80% – à proposta de pagamento de parte das poupanças aceitaram a solução encontrada.

De acordo com aquele diário, dos 2.000 clientes lesados, 1.600 já tinham respondido até sexta-feira da semana passada e a percentagem de aceitação supera a percentagem necessária para viabilizar a criação do fundo, que terá de reunir, no mínimo, 50% dos clientes.

A solução encontrada visa pagar até 75% do dinheiro aplicado, num máximo de 250 mil euros, para aplicações até 500 mil euros, e 50% para os que investiram mais de meio milhão de euros.

Relativamente ao processo de venda do Novo Banco, António Ramalho corroborou as declarações de quarta-feira do ministro da Finanças, Mário Centeno, afirmando estar “a correr os seus termos normais”.

“É preciso ter consciência que estes processos têm sempre muitas fases, muitos atos administrativos, e estamos a segui-los com 80, 90, 100, 150% de atenção e de rapidez”, disse o presidente do Novo Banco.

O BCP obteve esta semana mil milhões de euros numa emissão de obrigações hipotecárias a cinco anos. Quase metade destes títulos foi absorvida por gestores de fundos. E mais de um terço da dívida foi comprada por investidores portugueses. A procura ficou próxima de duplicar a oferta.

De acordo com fonte próxima da operação citada pela agência Bloomberg, 45% desta emissão de títulos de dívida garantidos por carteiras de créditos à habitação ficou nas mãos de gestores de fundos. Já cerca de 30% desta dívida foi adquirida por bancos centrais e outras instituições. Outros bancos e seguradores e fundos de pensões ficaram com 21% e 5%, respectivamente.

Em termos geográficos, a dispersão foi a seguinte: 36% da emissão foi garantida por investidores em Portugal. Seguiram-se Alemanha/Áustria (25%), Espanha (10%), França (10%) e a região do Benelux (7%).

O facto de a operação ter registado forte procura permitiu baixar do custo de financiamento face às taxas inicialmente previstas. A taxa de juro anual será de 0,75%, com um spread de 65 pontos base acima da taxa swap para o prazo de cinco anos, um valor que também ficou abaixo do previsto.

“A operação foi colocada com grande sucesso num conjunto muito diversificado de investidores institucionais europeus”, referiu o banco, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), após ter finalizado a emissão esta terça-feira. A procura atingiu “mais de 180% do montante da emissão”, detalha ainda o BCP, sublinhando a “confiança do mercado no banco“.

A emissão marcou o regresso do banco liderado por Nuno Amado ao mercado de capitais de dívida, mais de sete anos após a última emissão de obrigações hipotecárias realizada, e “insere-se na sua estratégia de financiamento para os próximos anos“.

Este financiamento a esta taxa dá margem ao banco liderado por Nuno Amado para apresentar taxas mais competitivas nos novos empréstimos para a compra de casa. Atualmente, o banco conta com um spread mínimo de 1,50%, ficando a meio da tabela entre os vários bancos no mercado. A CGD e o BPI têm o mais elevado (1,75%) enquanto o Bankinter apresenta a taxa mais baixa, de 1,25%.

O presidente do Millennium bcp participou esta quarta-feira no ECO Talks, em Braga, no âmbito da 2ª Semana de Economia. No evento organizado pela InvestBraga, Nuno Amado falou dos vários temas quentes do momento: defendeu que a banca tem capacidade para emprestar, disse não concordar com a solução encontrada para o Novo Banco, recusou-se a dizer se a capitalização do Caixa Geral de Depósitos era a adequada e, sem querer falar de política, deixou escapar que sempre foi otimista quanto à solução de Governo encontrada.

1. O rating da República

Para o presidente do BCP, a banca já passou o Cabo das Tormentas e está agora no Cabo da Boa Esperança. Mas, para que a metáfora usada por Amado fique completa, é preciso dar um passo essencial: “Melhorar o ‘rating’ da República”.

"É expectável que haja uma revisão do ‘rating’ quando a dívida descer, mas vai depender da rapidez com que esse passo seja dado, e é preciso uma evolução de alguns trimestres [e não apenas de um].”

Mostrando-se otimista, Nuno Amado disse que “é expectável que haja uma revisão do rating quando a dívida descer, mas vai depender da rapidez com que esse passo seja dado, e é preciso uma evolução de alguns trimestres [e não apenas de um]”.

2. Financiamento da economia

Sobre o financiamento da economia, Nuno Amado foi taxativo: “Todos temos capacidade para emprestar“. E, para corroborar a afirmação, relembrou que se antes o rácio da banca era de 100 euros de depósito para cada 165 euros de crédito, o rácio atual “é de 100 para 100”.

No entanto, Amado recordou: “O crédito diminuiu onde tinha de diminuir e aumenta onde tem de aumentar”. Mas deixou um alerta: “Acredito que o stock de crédito pode diminuir porque temos de desalavancar a economia”.

"Acredito que o stock de crédito pode diminuir porque temos que desalavancar a economia.”

Os cortes ao financiamento não chegarão, no entanto, ao crédito ao setor produtivo e também às exportações, garantiu.

3. Solução governativa

Apesar de gostar de política, Amado diz que não gosta de falar de política. Ainda assim, deixou escapar que sempre se mostrou optimista quanto à solução de Governo encontrada. Amado destacou ainda o alinhamento político que existe entre o Governo, o primeiro-ministro e o Presidente da República.

“Não gosto de falar de política. Apesar de tudo estive optimista sobre esta solução de Governo, uma opinião que tive na altura”.

4. Destruição de capital em Portugal

Amado reconhece que houve destruição de capital em Portugal, mas diz desconhecer o montante. “Houve uma enorme destruição de capital em Portugal e a única forma de recuperar valor é ser rentável de uma forma sustentável e a prazo”, refere.

5. Banca estrangeira

Nuno Amado reclamou para o BCP o facto de ser o único banco de matriz portuguesa. Apesar disso, o responsável diz que não condena a banca estrangeira onde, de resto, trabalhou. “Os bancos estrangeiros fazem o seu papel. O que defendo é que, por mérito próprio, a diversidade é o melhor que há”.

“Haver um setor bancário diverso, público e privado, português e estrangeiro (este o mais diverso possível) e, dentro da estrutura accionista, também de preferência alguma diversificação, são factores que melhoram a concorrência. Mas em condições de mérito e não de favor, como no passado se tentou”.

E a puxar a brasa à sua sardinha, rematou: “A banca de matriz portuguesa está mais próxima das empresas e tem uma visão diferente”.

6. Caixa Geral de Depósitos

Nuno Amado confessou que sempre defendeu uma Caixa Geral de Depósitos  semi-pública, mas que a sua opinião mudou entretanto. “Hoje, conhecendo os mecanismos da União Bancária, sou favorável em manter uma CGD pública. Mas é bom ter o capital adequado e não ter mais do que o adequado”.

"Hoje, conhecendo os mecanismos da União Bancária, sou favorável em manter uma CGD pública. Mas é bom ter o capital adequado e não ter mais do que o adequado.”

Já sobre o capital da CGD disse: “Não conheço se a Caixa tem o capital adequado ou não“.

7. Novo Banco

O banqueiro voltou a frisar uma ideia que tem defendido: “A solução do fundo de resolução não é uma solução de que eu goste, mas é a vida”.

"O fundo de resolução não é uma solução de que eu goste, mas é a vida.”

“Eu, como concorrente, tenho dificuldade em gostar”, sustentou. Ainda assim, Amado diz que “o encerramento do dossiê é necessário e tem urgência. A forma de fazer isso é que é o tema. Não conheço alternativa, mas custa a um concorrente suportar mais”.

8. BCP e a recuperação

O presidente do BCP não tem dúvidas de que o banco a que preside está a encetar um processo de recuperação sustentável e positiva.

“Fizemos um conjunto de ajustes, em tempo, que nos permitiram criar mais de mil milhões de euros por ano de resultado operacional antes de imparidades. Sem isso, provavelmente o BCP não estaria hoje a começar uma recuperação sustentável e positiva ainda que, com muitos ajustes pela frente”, referiu.

E, é nessa base que o banco trabalha e que tenta “criar valor para os acionistas”. “Quer para os novos acionistas, a Fosun, quer para os antigos acionistas, o que tentamos é demonstrar o potencial a prazo do BCP”.

9. Bolha no Imobiliário

Sobre uma eventual bolha no setor imobiliário, Amado descartou esta possibilidade e deu mesmo o exemplo do preço das casas em cidades europeias, inclusive em cidades secundárias, onde os valores são muito superiores aos praticados em Portugal.

E adiantou: “Não estávamos a financiar projetos de imobiliário, fizemos bem. Mas hoje entraremos nesse setor, com os cuidados que temos de ter”.

10. Banco Mau

As autoridades continuam às voltas para resolver o tema do crédito malparado que está a contaminar o sistema. Questionado sobre a posição do BCP sobre esta matéria, o banqueiro respondeu que “é um tema que temos de analisar”.

“Se eu puder ter uma solução económica, viável e não disruptiva do capital, o BCP está totalmente interessado em avaliar”, garantiu. De resto, Nuno Amado diz que não está interessado em destruir capital “em favor de uns senhores de fora que levam isto”.