Empresa: Caixa Geral de Depósitos

Os principais bancos em Portugal registaram lucros agregados de mais de 1.000 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, valor que compara com os 25 milhões registados no mesmo período do ano passado.

Apesar do aumento dos resultados, o setor continua a ter problemas de rentabilidade do capital, como lembrou esta quinta-feira o presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD), sendo que o banco público foi quem mais lucro teve neste período: 429 milhões de euros, correspondendo a um ROE de 6,9%. “A Caixa tem nove mil milhões de capital que tem de remunerar, que tem de devolver aos contribuintes”, frisou Paulo Macedo aos jornalistas.

A subida dos resultados deve-se sobretudo à inversão do desempenho do Novo Banco, que passou de prejuízos de 853 milhões em setembro 2020 para lucros de 154,1 milhões em setembro de 2021, confirmando o “virar de página” da instituição liderada por António Ramalho após anos e anos de prejuízos e faturas milionárias para o Fundo de Resolução.

Já tem mais lucros do que o BCP, por exemplo. Esta “curiosidade” não passou despercebida a Paulo Macedo, que lamentou os encargos cada vez maiores com o Fundo de Resolução: “Os custos com o Fundo de Resolução são cada vez mais curiosos, porque o destinatário do Fundo de Resolução [Novo Banco] já tem mais lucros do que vários dos seus participantes”.

Por outro lado, o BPI também viu o lucro quase duplicar neste período, alcançando um resultado líquido de 242 milhões, mas este foi muito ajudado pelos dividendos e reservas distribuídos pelo banco em Angola, um fator que não se repetirá no próximo ano, segundo o CEO João Pedro Oliveira e Costa.

Caixa lidera nos resultados

^{Fonte: Bancos}

Já BCP e Santander viram os lucros caírem, penalizados sobretudo pelos custos com a reestruturação que ambos efetuaram este ano.

O BCP teve lucros de 59,5 milhões, menos 60% face ao mesmo período do ano passado. Além dos encargos de 88 milhões com o ajustamento de pessoal, o banco liderado por Miguel Maya tem outra dor de cabeça: o problema com os créditos hipotecários em francos suíços na Polónia, que já obrigou a provisões de 313 milhões para os riscos legais com este processo. O ROE caiu para 1,4%.

O resultado do Santander caiu mais de 30% para 172,2 milhões de euros, depois de ter assumido provisões de mais de 160 milhões para implementar o seu processo de reestruturação, levando o ROE a cair para 4,9%.

"Os custos com o Fundo de Resolução são cada vez mais curiosos, porque o destinatário do Fundo de Resolução [Novo Banco] já tem mais lucros do que vários dos seus participantes.”

Saíram 2.400 trabalhadores e eliminados 240 balcões

Sem exceção, os cinco principais bancos do sistema reduziram os seus quadros de pessoal no último ano. BCP e Santander, que avançaram com planos de rescisões por mútuo acordo e reformas antecipadas, têm hoje em dia menos 600 trabalhadores cada: o primeiro contava com 6.511 trabalhadores em setembro e o segundo 5.439 colaboradores. A Caixa tem menos 574 trabalhadores do que tinha há um ano.

No seu conjunto, os bancos têm hoje menos 2.384 trabalhadores face a setembro de 2020. Má notícia: os próximos anos deverão continuar a ser de ajustamento dos quadros, perante a acelerada transformação digital e dos hábitos dos clientes.

Quanto à rede comercial, os bancos também estão mais pequenos: eliminaram 240 balcões, dispondo agora de uma rede de quase 2.000 agências em Portugal.

Volumes sobem mas margem cede

Por causa dos efeitos da política monetária do Banco Central Europeu (BCE), os bancos continuam a ter as margens pressionadas. Em termos agregados, a margem financeira (diferença entre juros recebidos nos empréstimos e os juros pagos nos depósitos) dos Big-5 caiu quase 1% nos 3.223 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano.

Margem financeira continua sob pressão

^{Fonte: Bancos}

A amparar uma maior queda da margem esteve a subida do crédito às famílias e empresas na ordem dos 3,7% para 205 mil milhões de euros.

Por outro lado, os recursos de clientes aumentaram mais de 7% para 262 mil milhões de euros, com os bancos a explicarem este crescimento com o aumento da poupança das famílias durante o confinamento e também com o reforço das contas das empresas com as linhas Covid.

Com o aumento da atividade em Portugal, os bancos tiveram boas notícias na parte do comissionamento: as receitas com comissões subiram 10% para 1.795 milhões de euros, mantendo-se como uma importante fonte de proveitos para a banca neste ambiente de pressão sobre a margem.

Novobanco tem o maior rácio de NPE

^{Fonte: Bancos}

A subida do negócio deu-se num período em que os bancos mantiveram a limpeza do balanço. Neste capítulo, o Novobanco foi quem empreendeu o maior esforço: o rácio de ativos não produtivos (NPE, non performing exposure) caiu 1,6 pontos percentuais para 7,3% no final de setembro. Os outros bancos apresentam rácios de NPE bem mais baixos do que o Novobanco, com o BPI a ter o valor mais baixo: 1,5%.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) reestruturou créditos de 3.000 famílias e de 600 empresas que estavam protegidos pelas moratórias, totalizando os 480 milhões de euros, revelou o banco esta quinta-feira.

Estes números refletem “as atitudes preventivas e de antecipação dos efeitos do fim das moratórias” em setembro, frisou o administrador financeiro da instituição, José de Brito, na conferência de apresentação dos resultados dos primeiros nove meses do ano. A Caixa registou uma subida de 9,4% dos lucros para 429 milhões de euros até setembro.

De acordo com o banco, foram reestruturados 330 milhões de euros em empréstimos de particulares e 150 milhões de euros em empréstimos de empresas cujos contratos estavam abrangidos pelas moratórias.

Com o fim das moratórias, expiraram 6,2 mil milhões de euros em empréstimos que se encontravam suspensos no seu pagamento por causa da pandemia, sendo que ainda estão ativas moratórias no valor de 210 milhões de euros que vão expirar até final do ano.

Segundo o CEO da Caixa, Paulo Macedo, o tema das moratórias não será um problema para o banco nem para o setor. “Achamos que não vamos ter um problema macro, e não vamos ter um problema na banca”, disse aos jornalistas.

Neste momento, a CGD assiste a um nível de incumprimento de 3% na parte das famílias e de 4% na parte das empresas que pediram moratórias, mas Macedo admite que este cenário pode agravar-se. “Temos de ver o que vai acontecer daqui a três e seis meses, mas os primeiros sinais são positivos”, destacou.

Durante a sessão, também foi comentado o tema da crise de matérias-primas e dos elevados custos de energia, fatores que poderão ter impacto nas empresas se os problemas se prolongarem por muito tempo.

Também por essa razão o banco vai manter imparidades “preventivas” de 500 milhões de euros para fazer face a eventuais desenvolvimentos negativos. E tão cedo estas imparidades vão ser revertidas, admitiu o administrador financeiro.

(Notícia atualizada às 18h56)

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) anunciou esta quinta-feira que vai pagar ainda este mês um dividendo extraordinário de 300 milhões de euros ao Estado.

O banco liderado por Paulo Macedo justifica este cheque extra com as perspetivas de um menor impacto da pandemia nas suas contas, “com menores efeitos ao nível da qualidade dos ativos de crédito, a par da robusta posição de capital”.

“São parte dos dividendos que não foi possível pagar relativos aos lucros de 2020 e 2019“, sublinhou o CEO do banco público na conferência de apresentação dos resultados dos primeiros nove meses do ano, explicando que teve de informar as autoridades europeias, nomeadamente o Banco Central Europeu (BCE), desta decisão.

O Estado já havia recebido 83 milhões de euros em dividendos da Caixa relativos ao exercício de 2020, mas vai agora receber mais depois de o BCE ter levantado em setembro as restrições que impôs aos bancos europeus em termos de distribuição de lucros aos dividendos por causa da pandemia.

Em 2020, a Caixa registou lucros de 420 milhões de euros, sendo que os resultados dos primeiros nove meses deste ano ultrapassam já os ganhos do ano passado. O banco público reportou um lucro de 429 milhões de euros até setembro.

Aos jornalistas, Paulo Macedo reforçou que tem a meta de devolver até 2023 cerca de 2.000 milhões de euros do total que foi investido na recapitalização do banco em 2017, que passa pelo pagamento de dividendos e também pela recompra dos títulos de dívida AT1 (perpétua) e AT2 (maturidade de 10 anos) no valor de 1.000 milhões que o banco público teve de emitir no processo de reforço de capital realizado há quatro anos.

(Notícia atualizada às 18h31)

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou lucros de 429 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que representa uma subida de 9,4% face ao mesmo período do ano passado, anunciou a instituição financeira esta quinta-feira.

“Apesar da conjuntura atual, a atividade core do grupo CGD continua a demonstrar resiliência ao conseguir compensar a diminuição da margem financeira com o aumento das comissões líquidas e da eficiência operacional, conseguida através da redução dos custos de estrutura”, destaca o banco público em comunicado enviado ao mercado.

A margem financeira (que resulta da diferença entre os juros recebidos e os juros pagos) caiu 6,5% para 724 milhões de euros, enquanto as comissões líquidas subiram 11,8% para 412 milhões.

O CFO do banco, José de Brito, esclareceu na conferência de apresentação de resultados que o aumento das receitas com as comissões “foi determinado exclusivamente pelo aumento de volume de transações”. “A Caixa não mexeu no seu preçário. O crescimento vem da maior vinculação dos seus clientes com a Caixa”, frisou o responsável.

Também os resultados com operações financeiras ajudaram nos resultados, tendo atingido os 136,9 milhões de euros (mais 100 milhões em relação ao ano passado). A Caixa explica que esta variação foi influenciada por um ganho extraordinário registado com uma recuperação de ativos financeiros, no valor de 47 milhões.

Contas feitas, o produto bancário registou uma subida de quase 6% para 1,29 mil milhões de euros.

Do lado dos custos com estrutura, deu-se uma redução acentuada de 17,6% para 511 milhões de euros, com os custos com pessoal a caírem 27,9% para 276,7 milhões de euros (devido a um efeito extraordinário) e os custos administrativos a recuarem 5,2% para 159,8 milhões.

Olhando para o balanço, a atividade dos primeiros nove meses do ano mostram um crescimento de 3% da carteira de crédito, que totaliza os 44,8 mil milhões de euros em Portugal, e um aumento de 7,1% dos recursos de clientes para 84,8 mil milhões de euros. O banco explica o aumento dos recursos de clientes com “o aumento da poupança doméstica, proporcionada pela restrição do consumo em consequência da pandemia e respetivo confinamento”.

Quanto à qualidade da carteira de empréstimos, o banco dá conta de uma redução do rácio de malparado (NPL, non performing loans) para 2,8%, com a cobertura de NPL a atingir os 112,5% no final de setembro.

Por fim, a Caixa chegou a setembro com um rácio CET 1 de 18,2% e rácio total de 20,82%, com José de Brito a dizer que o banco tem uma posição confortável face às exigências regulatórias e que permite pagar um dividendo extra de 300 milhões, conforme anunciou o CEO, Paulo Macedo.

(Notícia atualizada às 17h30)

A Fitch manteve os ratings da Caixa Geral de Depósitos (CGD) e do BCP, mas melhorou as perspetivas de evolução (outlook) dos dois bancos. Para o banco público, ao melhorar o outlook de “negativo” para “positivo”, a agência americana sinaliza mesmo uma subida da notação de risco nos próximos meses. Quanto ao Montepio, nada mudou.

A justificar estas decisões está a “resiliência da qualidade dos ativos” e a “rentabilidade” da Caixa e do BCP (no caso do BCP, o outlook sobe para “estável”), isto apesar do impacto da crise pandémica, explicam os analistas da Fitch em duas notas divulgadas esta segunda-feira.

“Acreditamos que isto permitirá ao banco gerar um lucro antes de imparidades suficiente para absorver futuros encargos com imparidades para crédito face à pressão da qualidade dos ativos”, afirmou a agência de rating em relação a ambos os bancos.

Quanto ao BCP, a Fitch acrescenta o tema das provisões para os riscos legais com os créditos hipotecários em francos suíços na Polónia para dizer que o banco liderado por Miguel Maya será capaz de aguentar o choque.

Sobre a Caixa, os analistas destacam a robustez ao nível dos rácios de capital, que deverão continuar “a exceder de forma significativa os níveis dos outros bancos portugueses e dos bancos do sul da Europa”.

A Fitch destaca ainda a redução da incerteza relacionada com o impacto da pandemia na economia portuguesa, embora se mantenham riscos relevantes e que estão a impedir melhorias nos ratings dos dois bancos.

A Caixa tem um rating de “BB+”, um nível abaixo do patamar de “investimento de qualidade”. Já o rating do BCP está um nível abaixo: “BB”. E o Montepio manteve o rating de “B-” com outlook “negativo”.